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A indústria americana de logística de terceiros (3PL) passou por um desenvolvimento notável em 2025, marcado por incertezas em relação a tarifas e acordos comerciais. De acordo com uma análise recente da Armstrong & Associates (A&A), as receitas líquidas do mercado 3PL nos EUA – na tabela, os dez maiores prestadores de serviços por receita bruta em 2026 – aumentaram 5,1% para 138 bilhões de USD. Isso segue um crescimento moderado de 1,8% em 2024. As receitas brutas de todos os segmentos do mercado 3PL registraram um aumento de 5% em relação ao ano anterior, o que está bem acima do crescimento de 2,8% do ano anterior. No total, o valor do mercado 3PL dos EUA para 2025 é estimado em 323,4 bilhões de USD.
Desenvolvimento do mercado e desafios
As incertezas no ambiente comercial, especialmente em relação a tarifas, levaram a um aumento na demanda por serviços 3PL. As empresas estão tentando reestruturar suas cadeias de suprimentos por meio de nearshoring e reshoring, o que aumenta a demanda por serviços logísticos, especialmente em rotas transfronteiriças. Apesar desses desafios, há um sinal positivo: a Suprema Corte dos EUA declarou as tarifas da IEEPA ilegais, resultando em uma estabilização da taxa de tarifa global em cerca de 11%. Essa previsibilidade pode ajudar os importadores a se ajustarem melhor às condições de mercado.
No entanto, a situação macroeconômica continua tensa. O ânimo do consumidor está fraco, enquanto os gastos nas áreas de serviços e bens não perecíveis permanecem estáveis. O aumento dos preços da gasolina, causado pelo conflito contínuo com o Irã, pode pressionar ainda mais o poder de compra dos consumidores e levar a uma estagnação. Os sinais indicam que a recessão de frete, que começou no final de 2022, está chegando ao fim. A capacidade dos transportadores contratados diminuiu significativamente, à medida que fornecedores menores deixaram o mercado.
Análises de segmento e perspectivas
O mercado 3PL nos EUA é dividido em quatro segmentos principais: Transporte Contratado Dedicado (DCC), Armazenagem e Distribuição de Valor Agregado (VAWD), Gestão de Transporte Internacional (ITM) e Gestão de Transporte Doméstico (DTM). O segmento ITM registrou o crescimento mais rápido em 2025, com um aumento nas receitas brutas de 7,7% para 85,9 bilhões de USD. As receitas líquidas aumentaram 11% para 30,4 bilhões de USD. Esse desenvolvimento é atribuído às incertezas relacionadas a tarifas e guerras comerciais, que levaram os importadores a adquirir seus produtos antes de possíveis aumentos tarifários.
No segmento DTM, que representa a maior subcategoria, as receitas brutas aumentaram 4,5% para 128,3 bilhões de USD. As receitas líquidas cresceram 3% para 19,6 bilhões de USD. As condições de mercado mostram os primeiros sinais de recuperação, com o aumento dos preços spot e o aumento das rejeições de propostas. O setor DCC, que se concentra em contratos de longo prazo, cresceu 1,6% para 32 bilhões de USD.
O setor VAWD, que se especializa em serviços de armazenamento e distribuição de longo prazo, apresentou um crescimento de 4,4% para 72,7 bilhões de USD. Essa estabilidade é atribuída à demanda contínua por soluções de armazenamento flexíveis, impulsionada pela necessidade de aumentar os estoques.
Desenvolvimentos tecnológicos e atividades de M&A
A digitalização no setor 3PL está aumentando, com muitos fornecedores investindo em tecnologias para otimizar seus serviços. Sistemas automatizados para documentação e conformidade estão ganhando importância, enquanto grandes fornecedores obtêm uma vantagem competitiva por meio de inovações tecnológicas. As atividades de M&A no setor 3PL também mostram uma tendência de alta, com transações significativas acima de 100 milhões de USD aumentando. Em 2025, 15 desses negócios foram concluídos, incluindo a aquisição da DB Schenker pela DSV por 15,9 bilhões de USD.
Em resumo, o mercado 3PL dos EUA em 2025 está passando por uma fase de estabilização e crescimento, enquanto enfrenta os desafios de um ambiente comercial em mudança e transformações tecnológicas.
