Le marché des 3PL aux États-Unis croît malgré (à cause de ?) les incertitudes commerciales

La branche américaine de la logistique tierce partie (3PL) a connu en 2025 un développement remarquable, marqué par des incertitudes concernant les droits de douane et les accords commerciaux. Selon une analyse récente d’Armstrong & Associates (A&A), les revenus nets du marché 3PL aux États-Unis – dans le tableau des dix plus grands prestataires par chiffre d’affaires brut en 2026 – ont augmenté de 5,1 % pour atteindre 138 milliards USD. Cela fait suite à une croissance modérée de 1,8 % en 2024. Les revenus bruts de tous les segments du marché 3PL ont enregistré une augmentation de 5 % par rapport à l’année précédente, ce qui est nettement supérieur à la croissance de 2,8 % de l’année précédente. Au total, la valeur du marché 3PL américain pour 2025 est estimée à 323,4 milliards USD.

Développement du marché et défis

Les incertitudes dans l’environnement commercial, en particulier en ce qui concerne les droits de douane, ont conduit à une augmentation de la demande de services 3PL. Les entreprises tentent de restructurer leurs chaînes d’approvisionnement par le biais de la délocalisation proche et de la relocalisation, ce qui augmente la demande de services logistiques, notamment sur les routes transfrontalières. Malgré ces défis, un rayon de lumière se dessine : la Cour suprême des États-Unis a déclaré les droits de douane IEEPA illégaux, ce qui a conduit à une stabilisation du taux de douane mondial autour de 11 %. Cette prévisibilité pourrait aider les importateurs à mieux s’adapter aux conditions du marché.

Cependant, la situation macroéconomique reste tendue. Le moral des consommateurs est faible, tandis que les dépenses dans les secteurs des services et des biens non périssables restent stables. La hausse des prix de l’essence, due au conflit persistant avec l’Iran, pourrait encore peser sur le pouvoir d’achat des consommateurs et conduire à une stagnation. Les signes indiquent que la récession du fret, qui a commencé fin 2022, touche à sa fin. La capacité des transporteurs routiers sous contrat a considérablement diminué, car de plus petits prestataires ont quitté le marché.

Analyses de segment et perspectives

Le marché 3PL aux États-Unis se divise en quatre segments principaux : Dedicated Contract Carriage (DCC), Value-Added Warehousing and Distribution (VAWD), International Transportation Management (ITM) et Domestic Transportation Management (DTM). Le segment ITM a enregistré en 2025 la croissance la plus rapide avec une augmentation des revenus bruts de 7,7 % pour atteindre 85,9 milliards USD. Les revenus nets ont augmenté de 11 % pour atteindre 30,4 milliards USD. Cette évolution est due aux incertitudes liées aux droits de douane et aux guerres commerciales, qui ont poussé les importateurs à se procurer leurs marchandises avant d’éventuelles augmentations de droits de douane.

Dans le segment DTM, qui représente la plus grande sous-catégorie, les revenus bruts ont augmenté de 4,5 % pour atteindre 128,3 milliards USD. Les revenus nets ont crû de 3 % pour atteindre 19,6 milliards USD. Les conditions du marché montrent les premiers signes d’une reprise, les prix au comptant augmentant et les rejets de soumissions augmentant. Le secteur DCC, qui se concentre sur les contrats à long terme, a connu une croissance de 1,6 % pour atteindre 32 milliards USD.

Le secteur VAWD, qui se spécialise dans les services d’entreposage et de distribution à long terme, a affiché une croissance de 4,4 % pour atteindre 72,7 milliards USD. Cette stabilité est due à la demande continue de solutions d’entreposage flexibles, motivée par la nécessité de constituer des stocks.

Développements technologiques et activités de fusions et acquisitions

La numérisation dans le secteur 3PL est en augmentation, de nombreux prestataires investissant dans des technologies pour optimiser leurs services. Les systèmes automatisés de documentation et de conformité prennent de l’importance, tandis que les grands prestataires obtiennent un avantage concurrentiel grâce à des innovations technologiques. Les activités de fusions et acquisitions dans le secteur 3PL montrent également une tendance à la hausse, avec une augmentation des transactions significatives de plus de 100 millions USD. En 2025, 15 de ces transactions ont été conclues, dont l’acquisition de DB Schenker par DSV pour 15,9 milliards USD.

En résumé, le marché 3PL américain en 2025 traverse une phase de stabilisation et de croissance tout en faisant face aux défis d’un environnement commercial en mutation et aux changements technologiques.

www.3plogistics.com