VTG réussit à placer des obligations d’un montant de 746 millions d’euros

La société VTG Aktiengesellschaft a réussi à placer des obligations d’entreprise d’un montant de 746 millions d’euros sur le marché des capitaux américain et européen, soulignant ainsi à nouveau l’attractivité de son modèle commercial. Pour la première fois dans l’histoire de l’entreprise, il s’agit de « Green Private Placements ».

(Hambourg) – Les obligations sont certifiées durables selon les critères de l’« Climate Bond Initiative », car le cœur de métier de VTG – la location de wagons de marchandises ferroviaires et l’organisation de transports de marchandises par rail – réduit les émissions de CO₂ par rapport à d’autres modes de transport. Des durées de 12, 15 et 20 ans offrent ainsi une sécurité de planification à long terme. Avec des taux de coupon inférieurs à 2 % et donc même des conditions presque plus attractives qu’avant la crise du Covid-19, les coûts de financement de l’entreprise ont également pu être réduits. Standard & Poor’s a noté les obligations BBB, avec une perspective « stable ».

Obligation comme partie du refinancement

L’émission des obligations fait partie d’un processus étendu de consolidation de la structure de capital de VTG, dont le point culminant a été l’achèvement réussi du refinancement d’un montant de 2,9 milliards d’euros en mai 2020.

Mark Stevenson, directeur financier de VTG AG, déclare :

« Avec le placement réussi des obligations, nous avons à nouveau prouvé l’attractivité de VTG pour les investisseurs. Le fait que les obligations aient été sursouscrites plus de quatre fois montre : les investisseurs apprécient la stabilité et la résilience que le modèle commercial de VTG offre. Surtout en ces temps dynamiques de Covid-19, VTG a contribué de manière décisive à la sécurité d’approvisionnement et se distingue par cette fiabilité non seulement auprès des clients, mais aussi sur le marché des capitaux. Le fait que nous ayons pu obtenir à nouveau une forte note S&P dans le contexte économique difficile actuel est une preuve de cette résilience. » www.vtg.de
Image : © VTG Aktiengesellschaft