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La industria estadounidense de logística de terceros (3PL) experimentó en 2025 un desarrollo notable, marcado por incertidumbres en relación con aranceles y acuerdos comerciales. Según un análisis reciente de Armstrong & Associates (A&A), los ingresos netos del mercado 3PL en EE. UU. – en la tabla los diez proveedores más grandes por ingresos brutos en 2026 – aumentaron un 5,1% hasta alcanzar los 138 mil millones de USD. Esto sigue a un crecimiento moderado del 1,8% en 2024. Los ingresos brutos de todos los segmentos del mercado 3PL mostraron un aumento interanual del 5%, lo que está muy por encima del crecimiento del 2,8% del año anterior. En total, se estima que el valor del mercado 3PL de EE. UU. para 2025 será de 323,4 mil millones de USD.
Desarrollo del mercado y desafíos
Las incertidumbres en el entorno comercial, especialmente en relación con los aranceles, han llevado a un aumento en la demanda de servicios 3PL. Las empresas están tratando de reestructurar sus cadenas de suministro a través de nearshoring y reshoring, lo que incrementa la demanda de servicios logísticos, especialmente en rutas transfronterizas. A pesar de estos desafíos, hay un rayo de esperanza: la Corte Suprema de EE. UU. declaró ilegales los aranceles de la IEEPA, lo que llevó a una estabilización de la tasa arancelaria global en aproximadamente el 11%. Esta previsibilidad podría ayudar a los importadores a adaptarse mejor a las condiciones del mercado.
Sin embargo, la situación macroeconómica sigue siendo tensa. La confianza del consumidor es débil, mientras que el gasto en servicios y bienes no perecederos se mantiene estable. El aumento de los precios de la gasolina, causado por el conflicto continuo con Irán, podría seguir afectando el poder adquisitivo de los consumidores y llevar a una estancamiento. Las señales indican que la recesión de carga, que comenzó a finales de 2022, está llegando a su fin. La capacidad de los transportistas contratados ha disminuido significativamente, ya que los proveedores más pequeños han abandonado el mercado.
Análisis de segmentos y perspectivas
El mercado 3PL en EE. UU. se divide en cuatro segmentos principales: Transporte por contrato dedicado (DCC), Almacenamiento y distribución de valor agregado (VAWD), Gestión de transporte internacional (ITM) y Gestión de transporte nacional (DTM). El segmento ITM experimentó en 2025 el crecimiento más rápido, con un aumento de los ingresos brutos del 7,7% hasta alcanzar los 85,9 mil millones de USD. Los ingresos netos aumentaron un 11% hasta 30,4 mil millones de USD. Este desarrollo se debe a las incertidumbres relacionadas con aranceles y guerras comerciales, que llevaron a los importadores a adquirir sus mercancías antes de posibles aumentos arancelarios.
En el segmento DTM, que representa la categoría más grande, los ingresos brutos aumentaron un 4,5% hasta 128,3 mil millones de USD. Los ingresos netos crecieron un 3% hasta 19,6 mil millones de USD. Las condiciones del mercado muestran los primeros signos de recuperación, ya que los precios al contado están aumentando y las rechazos de ofertas están en aumento. La división DCC, que se centra en contratos a largo plazo, creció un 1,6% hasta 32 mil millones de USD.
La división VAWD, que se especializa en servicios de almacenamiento y distribución a largo plazo, mostró un crecimiento del 4,4% hasta 72,7 mil millones de USD. Esta estabilidad se debe a la demanda continua de soluciones de almacenamiento flexibles, impulsada por la necesidad de acumular inventarios.
Desarrollos tecnológicos y actividades de M&A
La digitalización en el sector 3PL está en aumento, con muchos proveedores invirtiendo en tecnologías para optimizar sus servicios. Los sistemas automatizados para documentación y cumplimiento están ganando importancia, mientras que los grandes proveedores obtienen una ventaja competitiva a través de innovaciones tecnológicas. Las actividades de M&A en el sector 3PL también muestran una tendencia al alza, con un aumento en transacciones significativas de más de 100 millones de USD. En 2025, se completaron 15 de tales acuerdos, incluida la adquisición de DB Schenker por DSV por 15,9 mil millones de USD.
En resumen, el mercado 3PL de EE. UU. en 2025 atraviesa una fase de estabilización y crecimiento, mientras enfrenta los desafíos de un entorno comercial cambiante y cambios tecnológicos.
