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Die US-amerikanische Third-Party-Logistics (3PL)-Branche hat im Jahr 2025 eine bemerkenswerte Entwicklung durchlaufen, die von Unsicherheiten in Bezug auf Zölle und Handelsabkommen geprägt war. Laut einer aktuellen Analyse von Armstrong & Associates (A&A) stiegen die Nettoumsätze des 3PL-Marktes in den USA – in der Tabelle die zehn nach Bruttoumsatz 2026 grössten Dienstleister – um 5,1% auf 138 Mrd. USD. Dies folgt auf ein moderates Wachstum von 1,8% im Jahr 2024. Die Bruttoumsätze aller Segmente des 3PL-Marktes verzeichneten im Jahresvergleich einen Anstieg von 5%, was deutlich über dem Wachstum von 2,8% im Vorjahr liegt. Insgesamt wird der Wert des US-3PL-Marktes für 2025 auf 323,4 Mrd. USD geschätzt.
Marktentwicklung und Herausforderungen
Die Unsicherheiten im Handelsumfeld, insbesondere in Bezug auf Zölle, haben zu einem Anstieg der Nachfrage nach 3PL-Dienstleistungen geführt. Unternehmen versuchen, ihre Lieferketten durch Nearshoring und Reshoring neu zu strukturieren, was die Nachfrage nach Logistikdiensten, insbesondere auf grenzüberschreitenden Routen, erhöht. Trotz dieser Herausforderungen zeigt sich ein Lichtblick: Der US Supreme Court erklärte die IEEPA-Zölle für illegal, was zu einer Stabilisierung des globalen Zollsatzes bei etwa 11% führte. Diese Vorhersehbarkeit könnte den Importeuren helfen, sich besser auf die Marktbedingungen einzustellen.
Die makroökonomische Lage bleibt jedoch angespannt. Die Verbraucherlaune ist schwach, während die Ausgaben in den Bereichen Dienstleistungen und nicht verderbliche Waren stabil bleiben. Steigende Benzinpreise, die durch den anhaltenden Konflikt mit dem Iran bedingt sind, könnten die Kaufkraft der Verbraucher weiter belasten und zu einer Stagnation führen. Die Anzeichen deuten darauf hin, dass die Fracht-Rezession, die Ende 2022 begann, zu Ende geht. Die Kapazität der beauftragten Motorträger hat erheblich abgenommen, da kleinere Anbieter den Markt verlassen haben.
Segmentanalysen und Ausblick
Der 3PL-Markt in den USA gliedert sich in vier Hauptsegmente: Dedicated Contract Carriage (DCC), Value-Added Warehousing and Distribution (VAWD), International Transportation Management (ITM) und Domestic Transportation Management (DTM). Das ITM-Segment verzeichnete 2025 das schnellste Wachstum mit einem Anstieg der Bruttoumsätze um 7,7% auf 85,9 Mrd. USD. Die Nettoumsätze stiegen um 11% auf 30,4 Mrd. USD. Diese Entwicklung ist auf die Unsicherheiten im Zusammenhang mit Zöllen und Handelskriegen zurückzuführen, die die Importeure dazu veranlassten, ihre Waren vor möglichen Zollsteigerungen zu beziehen.
Im DTM-Segment, das die grösste Unterkategorie darstellt, stiegen die Bruttoumsätze um 4,5% auf 128,3 Mrd. USD. Die Nettoumsätze wuchsen um 3% auf 19,6 Mrd. USD. Die Marktbedingungen zeigen erste Anzeichen einer Erholung, da die Spotpreise steigen und die Tenderable-Rejections zunehmen. Die DCC-Sparte, die sich auf langfristige Verträge konzentriert, wuchs um 1,6% auf 32 Mrd. USD.
Die VAWD-Sparte, die sich auf langfristige Lager- und Vertriebsdienstleistungen spezialisiert hat, zeigte ein Wachstum von 4,4% auf 72,7 Mrd. USD. Diese Stabilität ist auf die anhaltende Nachfrage nach flexiblen Lagerlösungen zurückzuführen, die durch die Notwendigkeit, Lagerbestände aufzubauen, bedingt ist.
Technologische Entwicklungen und M&A-Aktivitäten
Die Digitalisierung im 3PL-Sektor nimmt zu, wobei viele Anbieter in Technologien investieren, um ihre Dienstleistungen zu optimieren. Automatisierte Systeme zur Dokumentation und Compliance gewinnen an Bedeutung, während grosse Anbieter einen Wettbewerbsvorteil durch technologische Innovationen erlangen. Die M&A-Aktivitäten im 3PL-Sektor zeigen ebenfalls einen Aufwärtstrend, wobei bedeutende Transaktionen über 100 Mio. USD zunehmen. Im Jahr 2025 wurden 15 solcher Deals abgeschlossen, darunter die Übernahme von DB Schenker durch DSV für 15,9 Mrd. USD.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der US-3PL-Markt im Jahr 2025 eine Phase der Stabilisierung und des Wachstums durchläuft, während er sich gleichzeitig den Herausforderungen eines sich wandelnden Handelsumfelds und technologischen Veränderungen stellt.
