A.P. Moller – Maersk conclui aquisição da LF Logistics

Hoje, a A.P. Moller – Maersk (Maersk) anuncia a conclusão da aquisição da LF Logistics, uma empresa de logística contratual com sede em Hong Kong, com capacidades de primeira linha nas áreas de serviços de cumprimento omnicanal, comércio eletrônico e transporte terrestre na região Ásia-Pacífico. Como consequência, a LF Logistics será renomeada para Maersk.

(Kopenhague) “Estou muito feliz em dar as boas-vindas à LF Logistics na Maersk. A Maersk na Ásia tem se concentrado principalmente no transporte marítimo da Ásia e nos serviços logísticos relacionados. Transporte e gestão de mercadorias fabricadas na Ásia para mercados de consumo no Ocidente e além. Com a inclusão da LF Logistics, a Maersk obtém capacidades únicas e de primeira linha para atender os importantes e rapidamente crescentes mercados de consumo na Ásia. Além disso, a experiência da LF Logistics em cumprimento omnicanal nos posiciona bem no mercado global de comércio eletrônico”, disse Ditlev Blicher, Diretor Regional da A.P. Moller – Maersk para a região Ásia-Pacífico.

Após a aquisição, a Maersk expandirá seu portfólio existente em 223 armazéns*, aumentando o total de instalações para 9,5 milhões de metros quadrados, totalizando 549 em todo o mundo.

Rede pan-asiática abrangente

A LF Logistics emprega 10.000 funcionários, opera uma extensa rede pan-asiática e é o parceiro preferido de cadeia de suprimentos para empresas que desejam crescer na região Ásia-Pacífico. A LF Logistics é especializada em soluções de distribuição B2B e B2C no varejo, atacado e comércio eletrônico, e possui um histórico de estreitas relações com clientes e excelência operacional, o que representa uma base sólida para a Maersk expandir na região Ásia-Pacífico e globalmente.

“A LF Logistics tem um histórico invejável de crescimento lucrativo na região há mais de duas décadas. A presença global da Maersk oferece uma plataforma ideal para nossa próxima fase de expansão e desenvolvimento organizacional. As forças únicas e complementares das duas empresas permitirão que nossos clientes obtenham vantagens competitivas sustentáveis e que nossos funcionários alcancem seu pleno potencial. Estamos ansiosos por uma transição tranquila para nossos colegas e clientes”, disse Joseph Phi, CEO do Grupo Li & Fung e CEO da LF Logistics.

Se encaixa na estratégia

A LF Logistics, com sua ampla presença na região Ásia-Pacífico e suas capacidades de cumprimento líderes do setor, corresponde à intenção estratégica da Maersk de apoiar as necessidades dos clientes na cadeia de suprimentos como um parceiro confiável, com controle contínuo sobre as entregas.

O valor da transação é de 3,6 bilhões de dólares (valor da empresa) em passivos de arrendamento segundo o IFRS 16, o que corresponde a um múltiplo EV/EBITDA antes da sinergia de 14,2x, com base no EBITDA real para o ano completo de 2021 para o negócio de logística doméstica. Impulsionados pelo crescimento orgânico e sinergias comerciais, espera-se que a receita e o EBITDA no negócio de logística doméstica mais que dobrem até o final do ano fiscal de 2026.

Earn-Out baseado no desempenho financeiro futuro

Além disso, um Earn-Out com um valor total de até 160 milhões de dólares em relação ao desempenho financeiro futuro foi acordado como parte da transação.

No âmbito da transação de aquisição da LF Logistics, a Maersk estabeleceu uma parceria estratégica com a Li & Fung para desenvolver uma oferta abrangente de serviços de ponta a ponta para a cadeia de suprimentos global, com a Li & Fung se concentrando na cadeia de suprimentos upstream e a Maersk na cadeia de suprimentos downstream. Além disso, espera-se que a controladora da Li & Fung mantenha e continue a expandir o negócio GFM desmembrado após aprovações regulatórias separadas.

*A LF Logistics tinha 223 armazéns no final de 2021.

Foto: © LF Logistics