VTG coloca com sucesso obrigações no valor de 746 milhões de euros

A VTG Aktiengesellschaft colocou com sucesso obrigações corporativas no valor de 746 milhões de euros nos mercados de capitais dos EUA e da Europa, sublinhando assim novamente a atratividade do seu modelo de negócios. Pela primeira vez na história da empresa, trata-se de ‘Green Private Placements’.

(Hamburgo) – As obrigações estão certificadas como sustentáveis de acordo com os critérios da ‘Climate Bond Initiative’, uma vez que o negócio principal da VTG – o aluguer de vagões de carga ferroviária e a organização de transportes de carga por via férrea – reduz as emissões de CO₂ em comparação com outros modos de transporte. Prazo de 12, 15 e 20 anos oferecem, assim, segurança de planeamento a longo prazo. Com taxas de cupão abaixo de 2 por cento e, portanto, até condições quase mais atrativas do que antes da crise da Covid-19, os custos de financiamento da empresa puderam ser ainda mais reduzidos. A Standard & Poor’s avaliou as obrigações com BBB, perspetiva ‘estável’.

Obrigações como parte da refinanciamento

A emissão das obrigações é parte de um processo abrangente de consolidação da estrutura de capital da VTG, cujo auge foi a conclusão bem-sucedida da refinanciamento no valor de 2,9 bilhões de euros em maio de 2020.

Mark Stevenson, CFO da VTG AG, afirma:

“Com a colocação bem-sucedida das obrigações, provamos novamente a atratividade da VTG para os investidores. O fato de que as obrigações foram mais de quatro vezes subscritas mostra: os investidores valorizam a estabilidade e a resiliência que o modelo de negócios da VTG oferece. Especialmente nos tempos dinâmicos da Covid-19, a VTG contribuiu de forma decisiva para a segurança do abastecimento e destaca-se com essa confiabilidade não apenas junto dos clientes, mas também no mercado de capitais. O fato de termos conseguido novamente uma forte classificação S&P num ambiente econômico atualmente difícil é uma prova dessa resiliência.”www.vtg.deImagem: © VTG Aktiengesellschaft