Teleport garante 50 milhões de dólares em capital de crescimento

Teleport assinou um acordo com fundos geridos pela HPS Investment Partners para levantar 50 milhões de USD como financiamento de crescimento antes da oferta pública inicial. Esses recursos serão disponibilizados por meio da emissão de títulos conversíveis perpétuos resgatáveis (RCPS). A avaliação da Teleport, o braço logístico da Capital A Berhad, é de 500 milhões de USD antes do aumento de capital. Com esse financiamento, pretende-se acelerar o crescimento do modelo único de eCommerce transfronteiriço da Teleport em nível global.

Crescimento e posição no mercado

A Teleport planeja fortalecer seus recursos financeiros e expandir a rede em colaboração com companhias aéreas parceiras importantes, preparando-se para uma futura oferta pública inicial. Desde sua fundação em 2018, a empresa levantou aproximadamente 109 milhões de USD em capital. A avaliação atual por um investidor institucional global de destaque é vista como uma confirmação para a Capital A e as diversas companhias aéreas AirAsia que apoiaram a Teleport desde sua fundação. Essa confiança institucional aumentada no modelo de negócios da Teleport demonstra sua viabilidade comercial e sustentabilidade como prestadora de serviços de logística eCommerce integrada no Sudeste Asiático.

A Teleport escalou sua infraestrutura e rede leve de ativos para se tornar a número 1 no Sudeste Asiático, a número 9 na Ásia e a número 13 no mundo em volume. O modelo de negócios da Teleport, baseado em uma infraestrutura leve de rede aérea, permite oferecer eCommerce transfronteiriço a custos marginais. A rede da Teleport oferece a maioria das conexões diretas ponto a ponto, alcançando mais de 290 capitais e cidades menores em 80 países da região Ásia-Pacífico, apoiada por mais de 50 companhias aéreas parceiras.

Pete Chareonwongsak, CEO da Teleport, comentou sobre o aumento de capital: “Estamos felizes em receber a HPS em nossa próxima fase de crescimento para expandir ainda mais nosso modelo único ‚asset-light‘ para eCommerce transfronteiriço e penetrar de forma direcionada em mercados globais importantes.” Ele agradeceu aos 729 funcionários da Teleport, que se superaram nos últimos oito anos. “Juntos, construímos a Teleport de uma maneira única, que desafia muitos padrões da indústria. Capturamos apenas 1% de um mercado total de 28 bilhões de USD para frete aéreo e eCommerce transfronteiriço na China e no Sudeste Asiático.”

Tony Fernandes, CEO da Capital A Berhad, descreveu o investimento como uma confirmação da estratégia e da abordagem inovadora da empresa. “Estou entusiasmado que a Teleport se tornou um fornecedor líder em frete e logística, figurando entre os principais players na Ásia. Esta parceria é de grande benefício para as companhias aéreas AirAsia, permitindo otimizar as capacidades em conjunto.” A avaliação atual representa um retorno não realizado de mais de 100 vezes para a Capital A e posiciona bem a Teleport para uma futura oferta pública inicial.

A execução da emissão dos RCPS pela Teleport está sujeita ao cumprimento ou à renúncia das condições estabelecidas no contrato de subscrição. BNP Paribas e Milbank atuaram como consultores financeiros e jurídicos para a Teleport, enquanto Latham & Watkins atuou como consultor jurídico para a HPS Investment Partners.

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