Quão competitiva ainda é a localização de produção na China?

Os gargalos logísticos e os problemas de abastecimento decorrentes da pandemia deram um impulso à ideia de nearshoring e diversificação. As empresas agora estão considerando seriamente a possibilidade de transferir a produção e o abastecimento para fora da China. Uma pesquisa publicada em junho pela Câmara de Comércio da UE na China revelou que quase um quarto das empresas europeias na China está considerando deixar o país devido ao risco de lockdowns relacionados à COVID. As empresas dos EUA também compartilham essa postura. Isso significa que uma verdadeira mudança na estratégia de abastecimento está em andamento, ou é apenas conversa?

(Munique) Para determinar se uma verdadeira mudança está prestes a ocorrer, comparamos toda a capacidade TEU dos navios que atendem os portos chineses com a capacidade TEU dos países vizinhos do sudeste asiático, Vietnã e Tailândia. A capacidade TEU dos navios é definida como a capacidade de transporte TEU acumulada dos navios operados por armadoras que atendem vários portos ao redor do mundo.

Capacidade de navios TEU como indicador do volume de comércio

A capacidade total de TEUs carregados a partir da China caiu drasticamente no final de 2021 e nos primeiros meses de 2022 devido a vários ventos contrários. Isso inclui um aumento nas viagens vazias das linhas de contêineres que desejam melhorar a confiabilidade dos cronogramas, que foram afetados pelo congestionamento de navios na costa oeste dos EUA no final de 2021. Mas também problemas na devolução de contêineres vazios, lockdowns generalizados de zero-COVID e a semana do Ano Novo Chinês, quando muitos trabalhadores retornaram às suas cidades natais, desempenharam um papel.

Lockdowns levam a uma queda temporária nas quantidades de TEUs no tráfego chinês

Na primeira metade de 2022, ocorreram lockdowns em importantes centros de produção e logística, como Xangai e Shenzhen, resultando em uma diminuição no número de TEUs processados no continente chinês. Isso fez com que grande parte dos pedidos fosse atrasada ou não processada, colocando em risco as operações nas áreas subsequentes – algumas empresas pararam a produção por semanas.

Entretanto, a situação se acalmou e a capacidade total de TEUs aumentou tão rapidamente quanto havia caído. No entanto, a crise energética persistente na China reduziu a produção no país e resultará em menos TEUs sendo despachados. Embora os lockdowns relacionados à COVID não sejam os únicos responsáveis pela vontade das empresas de transferir seu abastecimento para fora do país, é bem possível que várias dessas adversidades juntas acabem forçando as operações a se concentrarem em outros locais.

De acordo com os dados da project44, o volume de TEUs da Tailândia está em declínio em relação à transferência de capacidades TEU da China para os vizinhos do sudeste asiático. Também não há um aumento significativo nas capacidades de TEUs nos portos vietnamitas, o que sugere que ainda não há uma grande transferência de produção para o sudeste asiático.

Perspectivas

O índice de gerentes de compras (Purchasing Manager’s Index – PMI) é um bom indicador para o futuro de curto prazo da indústria de transformação. O PMI Caixin da China caiu em agosto, não atingindo as previsões do mercado e registrando 49,50 – em comparação com 50,40 em julho.

Isso se deve, em grande parte, às preocupantes condições da crise energética, já que a China está sofrendo uma seca histórica que afetou severamente suas capacidades de geração de energia hidrelétrica. Como resultado, frequentemente ocorreram apagões nos centros de produção, levando a uma queda perceptível na capacidade de produção. A indústria também será afetada pelos feriados da Semana Dourada na primeira semana de outubro.

Enquanto as empresas tentarão diversificar suas fontes de abastecimento a curto prazo para evitar problemas como a falta de mão de obra estrangeira e interrupções na produção, há poucos sinais de que as empresas estejam transferindo linhas de produção inteiras para fora da China. A replicação da infraestrutura de produção chinesa e da confiabilidade do processo de abastecimento acarretaria custos enormes. Em comparação com uma transferência completa das operações comerciais para um novo mercado e a sua consolidação, a falha em atingir as metas de lucro e a aceitação de perdas ainda parece ser um cenário aceitável.

De fato, uma pequena parte das empresas abandonará a produção chinesa, mas isso representa apenas uma fração do comércio total que está sendo retirado da China. No entanto, as empresas devem considerar a ideia de nearshoring, pelo menos para componentes críticos, e a diversificação, uma vez que essas medidas podem ajudar a melhorar a pegada de CO2 de uma operação e aumentar a estabilidade.

Foto: © Project44