DB Schenker adquire fornecedor de transporte americano USA Truck

A DB Schenker e a USA Truck (NASDAQ: USAK) anunciaram hoje um acordo para a aquisição de todas as ações em circulação da USA Truck pela DB Schenker por 31,72 dólares por ação em dinheiro. O valor da USA Truck é, portanto, de cerca de 435 milhões de dólares, incluindo o caixa e as dívidas assumidas.

(Berlim/Essen) A fusão sublinha o objetivo comum da DB Schenker e da USA Truck de se tornarem um fornecedor líder de soluções de transporte na América do Norte. Para isso, a DB Schenker irá expandir a posição de mercado da USA Truck na América do Norte após a conclusão da transação. A oferta para os clientes da USA Truck será ampliada com a expertise global em logística da DB Schenker, bem como serviços de transporte aéreo e marítimo. Ao mesmo tempo, a rede da USA Truck nos EUA e no México fortalecerá os serviços da DB Schenker em transportes terrestres, aéreos e marítimos globais, bem como soluções abrangentes de cadeia de suprimentos.

Sobre a USA Truck

A USA Truck foi fundada em 1983 e oferece soluções de capacidade abrangentes para uma ampla clientela na América do Norte, incluindo mais de 20% das empresas da lista FORTUNE 100. As forças da USA Truck incluem 2.100 funcionários, uma frota de cerca de 1.900 caminhões e parcerias com mais de 36.000 transportadores contratados ativos. Com sua rede estratégica de terminais no leste dos Estados Unidos e sua presença em todo o país como um prestador de serviços logísticos de terceiros, a USA Truck atende às crescentes demandas de clientes regionais e nacionais.

“A USA Truck é o parceiro perfeito para nosso objetivo de expandir a rede da DB Schenker na América do Norte e fortalecer nossa posição como fornecedor líder de logística em todo o mundo”, disse Jochen Thewes, CEO da DB Schenker. “Estamos ansiosos para receber um prestador de serviços de transporte e logística de destaque na DB Schenker no ano do nosso 150º aniversário. Para clientes existentes e novos, podemos juntos melhorar nosso portfólio de serviços e investir em crescimento e soluções logísticas sustentáveis.”

“Esta transação é um reconhecimento da cultura de excelência que James, sua equipe e todos os nossos funcionários dedicados criaram e pela qual se esforçam todos os dias na USA Truck. Ela recompensa nossos acionistas por seu apoio inabalável durante nossa reviravolta e durante a pandemia e oferece aos nossos clientes novas oportunidades de aproveitar as forças da USA Truck, utilizando os recursos e o alcance de um dos principais prestadores de serviços de logística do mundo”, disse Alexander Greene, presidente da USA Truck.

“Estamos entusiasmados por ter encontrado um parceiro que valoriza a grande história da USA Truck, está intimamente alinhado com nossa missão e nossos valores e traz os recursos para construir sobre nossos quase 40 anos como líder de mercado”, disse James Reed, presidente e CEO da USA Truck. “Esta transação oferece valor aos acionistas da USA Truck, possibilita oportunidades de carreira ampliadas para nossos funcionários e mais capacidades e ofertas de serviços para nossos clientes. Assim, a USA Truck estará ainda melhor posicionada para realizar a visão de longo prazo de se tornar o principal fornecedor de soluções de transporte na América do Norte.”

Joe Jaska, vice-presidente executivo de Transporte Terrestre da Região Américas na DB Schenker, disse: “O sucesso da USA Truck se baseia em seus colaboradores, que também são cruciais para o crescimento futuro. Como parte da DB Schenker, oferecemos aos funcionários da USA Truck novas oportunidades profissionais tanto em nível local quanto global. Nós, da DB Schenker, estamos ansiosos para recebê-los como parte integrante de nossa equipe. Esta transação é o ponto de partida para um crescimento conjunto. A fusão das duas empresas fortalecerá nossa posição no setor de transporte terrestre na América do Norte.

Sobre a transação

A transação, que foi aprovada por unanimidade pelo Conselho de Administração da USA Truck, está sujeita a certas revisões e aprovações regulatórias, bem como ao cumprimento de outras condições habituais de fechamento, incluindo a aprovação dos acionistas da USA Truck. Após a conclusão da transação, que as partes estimam ocorrer no final de 2022, a USA Truck será retirada do NASDAQ Global Select Market. A transação não está vinculada a uma condição de financiamento.

Consultores

A Evercore atua como consultor financeiro e a Scudder Law Firm, P.C., L.L.O. atua como consultor jurídico para a USA Truck.

A Morgan Stanley & Co. Int. PLC atua como consultor financeiro e a Latham & Watkins LLP como consultor jurídico para a DB Schenker.

Foto: © DB Schenker