A.P. Moller – Maersk adquire a Pilot Freight Services nos EUA

A.P. Moller – Maersk anuncia a intenção de adquirir a Pilot Freight Services (Pilot). Com a aquisição da Pilot, a Maersk expande sua oferta de logística integrada mais profundamente na cadeia de suprimentos de seus clientes. Isso complementará as aquisições anteriores já realizadas, para fornecer soluções de logística integrada na América do Norte.

(Kopenhague) A Pilot adicionará serviços novos e específicos dentro do segmento de e-commerce de grande e volumoso crescimento, aumentando assim as oportunidades de cross-selling. Também criará sinergias de custo significativas, aproveitando capacidades em várias partes das soluções de serviço.

“Na Maersk, continuamos nosso caminho para desenvolver uma oferta de logística verdadeiramente integrada para nossos clientes, que lhes proporciona melhor transparência, mais controle e resiliência em suas cadeias de suprimentos. A adição das funcionalidades da Pilot é especialmente importante, pois nos permite desenvolver soluções mais empolgantes para nossos clientes e apoiá-los na aceleração da migração para o e-commerce. Além disso, abrirá oportunidades significativas para sinergias de custo, aproveitando as capacidades que já desenvolvemos na rede,” Vinzenz Clerc, CEO de Ocean & Logistics, A.P. Moller – Maersk.

Durante a disseminação da pandemia, tendências macroeconômicas na cadeia de suprimentos aceleraram, como a crescente mudança para o e-commerce, especialmente para itens grandes e volumosos. Essa mudança importante continuará e exigirá a criação de novas redes de distribuição e soluções para ajudar as empresas a adaptar suas cadeias de suprimentos a essas novas demandas dos consumidores. A transição se aplica a vários segmentos verticais B2C, como varejo, têxteis para o lar e eletrônicos de consumo, bem como a segmentos B2B, como aeroespacial, automotivo e saúde.

Novos mais de 150 pontos de contato nos EUA

A Pilot opera uma rede de transporte baseada em instalações na América do Norte com 87 estações e pontos de contato, através dos quais a carga é transportada e distribuída aos clientes finais. A empresa utiliza principalmente prestadores de serviços terceirizados para transporte rodoviário e tem acesso a capacidades controladas que permitem uma oferta de serviço de alta qualidade para a primeira, média e última milha. O escopo inclui cargas completas (FTL) e cargas fracionadas (LTL) tanto para distribuição B2C quanto B2B, incluindo remessas pesadas e volumosas com serviço de White-Glove, com foco em serviços acelerados e pontuais.

A balança combinada da Pilot e da Maersk oferece aos clientes 150 instalações nos EUA, incluindo centros de distribuição, hubs e estações. Essa profundidade da rede de logística terrestre, combinada com a presença internacional da Maersk, criará enormes novas capacidades para a cadeia de suprimentos de ponta a ponta.

Mais know-how e capacidades

“Ao investir e integrar na Primeira Milha, Média Milha e Última Milha, atendemos a uma clara demanda dos clientes. Esta aquisição adicionará ainda mais know-how e capacidade de cadeia de suprimentos para clientes que enfrentam escassez de capacidade e múltiplas transferências para prestadores de serviços nos setores B2C e B2B. Após a conclusão desta transação, estaremos em posição de apoiá-los na construção de cadeias de suprimentos mais fortes e mais integradas, com melhor transparência e melhores resultados para os consumidores. Estamos ansiosos para dar as boas-vindas à equipe da Pilot à família A.P. Moller-Maersk,” Narin Phol, Diretor Regional da Maersk América do Norte.

“Estamos ansiosos para nos juntarmos à Maersk. Este é o resultado ideal para nossos clientes, nossa empresa e nossos colaboradores, que poderão aproveitar a ambiciosa transformação de simplificação e integração das cadeias de suprimentos globais, permitindo-nos operar em um palco maior,” Zach Pollock, CEO da Pilot Freight Services.

Sobre a transação

O preço da transação é de 1,68 bilhões de dólares, o que corresponde a um valor empresarial de 1,8 bilhões de dólares após as obrigações de leasing IFRS-16, resultando em um múltiplo EV/EBITDA antes da sinergia de 13,8x, com base em um EBITDA pós-IFRS-16 estimado de aproximadamente 130 milhões de dólares para o ano de 2021. A aquisição está sujeita a revisão e aprovação regulatória, que se espera ser obtida até o segundo trimestre de 2022. Ambas as empresas operarão como entidades independentes e continuarão a conduzir seus negócios normalmente até esse momento.

Foto: © Pilot Freight