Grupo Daimler planeia desmembramento e IPO da Daimler Truck

O grupo Daimler planeia dividir os negócios industriais em duas empresas independentes. Está previsto um spin-off da Daimler Truck com a sua própria cotação em bolsa. A parte restante da Daimler deverá ser renomeada para Mercedes-Benz em um momento posterior. A Daimler Truck, como o maior fabricante de camiões e autocarros do mundo e líder tecnológico, acelerará o seu caminho para um transporte de mercadorias e passageiros sem emissões. O IPO deverá ser concluído até o final de 2021.

(Estugarda) A Daimler planeia uma mudança fundamental na estrutura da empresa para explorar todo o potencial dos seus setores de negócios no futuro, que será orientado por software e sem emissões. O conselho de supervisão e a diretoria da Daimler decidiram hoje avaliar um spin-off do negócio de camiões e autocarros e iniciar os preparativos para uma cotação em bolsa independente da Daimler Truck. Está previsto que a participação majoritária da Daimler Truck seja transferida para os atuais acionistas da Daimler. A Daimler Truck, nesse contexto, obterá total liberdade empresarial e terá uma estrutura de governança corporativa independente com um presidente do conselho de supervisão independente. Além disso, a Daimler Truck deverá atender aos critérios para uma inclusão no DAX. De acordo com o planejamento atual, a transação deverá ser concluída até o final de 2021, momento em que a Daimler Truck deverá ser listada pela primeira vez na bolsa de Frankfurt. Além disso, a Daimler pretende renomear-se para Mercedes-Benz em um momento posterior.

Simplificação da estrutura da Daimler: duas empresas fortes e independentes

“Este é um momento histórico para a Daimler e o início de uma transformação profunda da empresa. A Mercedes-Benz Cars & Vans e a Daimler Trucks & Buses operam em setores diferentes com grupos de clientes específicos, caminhos tecnológicos e necessidades de capital. A Mercedes-Benz é a marca de automóveis de luxo mais valiosa, oferecendo aos clientes exigentes os carros mais desejados do mundo. A Daimler Truck fornece aos clientes uma variedade de soluções de transporte e serviços líderes do setor. Ambas as empresas atuam em indústrias que estão mudando tecnológica e estruturalmente de forma abrangente. Elas podem tornar essa transformação significativamente mais eficaz se atuarem como unidades independentes – com uma forte liquidez líquida e sem as restrições de uma estrutura de conglomerado”, diz Ola Källenius, presidente da Daimler e da Mercedes-Benz. No âmbito dessa reestruturação, tanto a Mercedes-Benz quanto a Daimler Truck planejam o apoio de empresas de serviços financeiros e de mobilidade. Estas apoiarão as vendas com soluções de financiamento, leasing e mobilidade sob medida, além de fortalecer a satisfação e lealdade dos clientes. Para isso, a empresa pretende alocar as capacidades e equipes da atual Daimler Mobility tanto para a Mercedes-Benz quanto para a Daimler Truck. “Acreditamos na força financeira e operacional de nossos dois setores industriais. E estamos convencidos: com uma gestão independente e uma estrutura de governança independente, ambas as unidades poderão agir ainda mais rapidamente, investir de forma mais ambiciosa e impulsionar o crescimento e as colaborações de forma mais direcionada – tudo isso as tornará significativamente mais fortes e competitivas”, acrescenta Källenius.

Daimler Truck tem crescimento e novas tecnologias em vista

A Daimler Truck pretende criar valor para seus acionistas, implementando seus planos estratégicos mais rapidamente, aumentando sua rentabilidade e avançando no desenvolvimento de tecnologias de propulsão sem emissões para camiões e autocarros. “Este é um momento decisivo para a Daimler Truck. Com a independência, ganhamos novas oportunidades, visibilidade e transparência. Continuaremos a crescer e queremos continuar a ser líderes em propulsões alternativas e automação. Com nossos camiões movidos a bateria elétrica e células de combustível, bem como nossa forte posição no campo da condução automatizada, já definimos claramente como será o futuro do nosso negócio. Com parcerias direcionadas, aceleraremos o desenvolvimento tecnológico adicional para oferecer rapidamente produtos de primeira linha aos nossos clientes”, diz Martin Daum, membro da diretoria da Daimler e presidente da Daimler Truck.<caption id="attachment_8962" align="alignnone" width="1024"] A Daimler Truck está prestes a um spin-off com IPO

“A Daimler Truck já está em uma base financeira sólida, nosso modelo de negócios é robusto. Continuaremos a trabalhar na gestão do nosso fluxo de caixa e sabemos como lidar com os ciclos de mercado típicos do setor. Isso foi novamente comprovado durante a forte recessão global do mercado relacionada ao COVID-19. Temos estratégias claras para aumentar nosso desempenho financeiro e implementar nosso roteiro mais rapidamente. Vamos aproveitar a força de nossas marcas globais fortes e conhecidas, bem como nossas economias de escala e nossa competência tecnológica, para também sermos líderes do setor em termos de rentabilidade no futuro”, acrescenta Daum. A Daimler Truck é o maior fabricante de camiões e autocarros do mundo, com posições de mercado líderes na Europa, América do Norte e Ásia, e possui mais de 35 locais principais em todo o mundo. Com mais de 100.000 colaboradores, a Daimler Truck reúne sete marcas sob um mesmo teto: BharatBenz, Freightliner, Fuso, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses e Western Star. Em 2019, a Daimler Truck entregou cerca de meio milhão de camiões e autocarros aos clientes. A receita em 2019 foi de 40,2 bilhões de euros para a Daimler Trucks e 4,7 bilhões de euros para a Daimler Buses. O EBIT foi de 2,5 bilhões de euros para a Daimler Trucks e 283 milhões de euros para a Daimler Buses.

Passo importante para clientes, acionistas e colaboradores

Manfred Bischoff, presidente do conselho de supervisão da Daimler, vê a cotação em bolsa planejada como um passo importante para gerar valor: “A Mercedes-Benz e a Daimler Truck entram nesta transformação com enorme força. Estamos convencidos de que, como empresas independentes, elas serão ainda mais fortes e poderão atender melhor seus respectivos clientes. Dada a diferença nos perfis de rentabilidade e nas necessidades de capital, as vantagens de uma divisão em duas unidades independentes são evidentes. Estamos certos de que os mercados de capitais apreciarão a oportunidade de investir em empresas ‘Pure Play’ claramente focadas. A decisão final sobre um spin-off deve ser tomada em uma assembleia geral extraordinária – esta deverá ocorrer no terceiro trimestre de 2021.” Michael Brecht, presidente do conselho de trabalhadores da Daimler, também se manifesta claramente a favor dos planos: “A transformação da nossa indústria está avançando rapidamente. Para que possamos acompanhar, precisamos ser mais ousados e tomar decisões mais rápidas para investir em inovações. Para isso, além do planejamento financeiro atual, estabeleceremos um fundo de inovação adicional com um volume de 1,5 bilhões de euros para a Daimler Truck. Com isso, poderemos investir em novos produtos e tecnologias, e traremos ativamente nossas ideias. Isso traz perspectivas adicionais para nossos locais e garante empregos. Além disso, acordos de trabalho, como nossa segurança no futuro até o final da década, continuam em vigor. A autonomia planejada traz muitas vantagens para a Mercedes-Benz e a Daimler Truck, e continuaremos a lutar com todas as nossas forças pelos interesses de nossos colegas. Temos a oportunidade única de moldar ativamente e de forma sustentável os locais de veículos comerciais – da produção ao serviço – para escrever o próximo capítulo da história de sucesso da Daimler Truck.”

Assembleia Geral Extraordinária no 3º Trimestre

Está previsto que a Daimler, no âmbito da transação planejada, transfira a maioria da Daimler Truck para seus acionistas. O número de ações da Daimler Truck que os acionistas da Daimler receberiam será determinado com base na extensão da participação anterior. A Daimler pretende manter uma participação minoritária na Daimler Truck. Consequentemente, a representação da Daimler no conselho de supervisão da Daimler Truck refletirá a desagregação planejada. A decisão agora tomada marca o início de um processo para concretizar a transação planejada. Os detalhes completos sobre a implementação financeira e técnica só estarão disponíveis em um momento posterior. Isso diz respeito, por exemplo, à questão de qual será exatamente a participação da Daimler Truck que será negociada na bolsa no futuro, ou à questão de como as ações da Daimler Truck serão alocadas aos acionistas da Daimler. Todos os outros detalhes da divisão planejada dos negócios deverão ser apresentados aos acionistas da Daimler em uma assembleia geral extraordinária no terceiro trimestre de 2021. Nela, também deverá ser obtida a aprovação obrigatória dos acionistas para o projeto planejado.https://www.daimler.com/projekt-fokus/ Fotos: Mercedes Benz Truck www.daimler-truck.com