O KION GROUP AG conclui com sucesso o aumento de capital

O KION Group AG colocou integralmente o seu aumento de capital. 95,8% dos direitos de subscrição foram exercidos e 4,2% foram vendidos através de um processo de bookbuilding. Isso resultou em uma receita bruta de emissão de cerca de 813 milhões de euros. Foram emitidas 13.108.647 novas ações, representando cerca de 11% do capital social atual.

(Frankfurt/Main) O KION GROUP AG concluiu com muito sucesso o aumento de capital anunciado em 18 de novembro de 2020. 95,8% dos direitos de subscrição foram exercidos. “O fato de as novas ações terem sido tão bem colocadas sublinha a confiança dos acionistas e do mercado de capitais na nossa estratégia empresarial KION 2027”, diz Anke Groth, diretora financeira do KION GROUP AG.

Mais um passo significativo

Aumento de capital resulta em uma receita bruta de cerca de 813 milhões de euros. Este é mais um passo significativo para fortalecer a capacidade financeira e a flexibilidade do grupo, preparando o KION Group para um crescimento após a pandemia de COVID-19, dentro da sua estratégia “KION 2027”. As 13.108.647 novas ações – cerca de 11% do capital social anterior – foram oferecidas aos acionistas do KION GROUP AG de 20 de novembro até 3 de dezembro de 2020, em uma proporção de nove para um. O preço de subscrição foi de 62,00 euros por nova ação. O acionista âncora do KION GROUP AG, Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l., exerceu integralmente seus direitos de subscrição. 551.207 ações, para as quais não foram exercidos direitos de subscrição, foram vendidas em 4 de dezembro de 2020, no âmbito de um processo acelerado de bookbuilding, de acordo com as leis de valores mobiliários aplicáveis, a investidores institucionais qualificados.Os recursos do aumento de capital devem ser inicialmente utilizados integralmente para a redução da dívida do KION Group. Assim que os recursos da oferta forem recebidos, o KION Group também espera poder rescindir a linha de liquidez sindicada, que foi acordada em maio deste ano com seu grupo bancário principal, com a participação significativa da Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Fortalecimento dos balanços

“O aumento de capital concluído com sucesso fortalece ainda mais nosso balanço. A partir dessa posição financeira fortalecida, queremos impulsionar nossas atividades comerciais inovadoras de forma direcionada”, diz Gordon Riske, presidente do KION GROUP AG. O aumento de capital deve apoiar os próximos passos dentro da estratégia de longo prazo “KION 2027”, como a expansão na China, o desenvolvimento de novos produtos, o foco em soluções de software e investimentos para aumentar a eficiência.O aumento de capital ainda precisa ser registrado no registro comercial para ser eficaz. O conselho de administração solicitará em breve o registro do aumento de capital no registro comercial. Está previsto que as novas ações sejam admitidas à negociação por volta de 7 de dezembro de 2020 e que sejam incluídas na listagem existente na seção do Mercado Regulamentado com obrigações adicionais de admissão (Prime Standard) na Bolsa de Valores de Frankfurt por volta de 8 de dezembro de 2020. As novas ações terão direito a dividendos a partir de 1 de janeiro de 2020.Foto: © KION Group / Thomas Ottwww.kiongroup.com