DB Schenker neemt Amerikaanse transportaanbieder USA Truck over

DB Schenker en USA Truck (NASDAQ: USAK) hebben vandaag een overeenkomst aangekondigd voor de overname van alle uitstaande aandelen van USA Truck door DB Schenker voor 31,72 USD per aandeel in contanten. De waarde van USA Truck bedraagt daarmee ongeveer 435 miljoen USD, inclusief overgenomen contanten en schulden.

(Berlijn/Essen) De fusie onderstreept het gezamenlijke doel van DB Schenker en USA Truck om de toonaangevende aanbieder van transportoplossingen in Noord-Amerika te worden. DB Schenker zal na de voltooiing van de transactie de marktpositie van USA Truck in Noord-Amerika uitbreiden. Het aanbod aan klanten van USA Truck zal worden uitgebreid met de wereldwijde logistieke expertise van DB Schenker en diensten voor lucht- en zeevracht. Tegelijkertijd zal het netwerk van USA Truck in de VS en Mexico de diensten van DB Schenker op het gebied van wereldwijde weg-, lucht- en zeetransporten, evenals uitgebreide supply chain-oplossingen versterken.

Over USA Truck

USA Truck werd opgericht in 1983 en biedt uitgebreide capaciteitsoplossingen voor een breed klantenbestand in Noord-Amerika, waaronder meer dan 20 procent van de FORTUNE-100 bedrijven. De sterke punten van USA Truck zijn onder andere 2.100 medewerkers, een vloot van ongeveer 1.900 vrachtwagens en partnerschappen met meer dan 36.000 actieve contractvervoerders. Met zijn strategische netwerk van terminals in het oosten van de Verenigde Staten en zijn landelijke aanwezigheid als derde partij logistiek dienstverlener, bedient USA Truck de groeiende eisen van zowel regionale als nationale klanten.

“USA Truck is de perfecte partner voor ons doel om het netwerk van DB Schenker in Noord-Amerika uit te breiden en onze positie als toonaangevende logistieke aanbieder wereldwijd te versterken,” zei Jochen Thewes, CEO van DB Schenker. “We zijn verheugd om in ons 150-jarig jubileumjaar een uitstekende expediteur en logistieke dienstverlener bij DB Schenker te verwelkomen. Voor bestaande en nieuwe klanten kunnen we samen ons dienstenaanbod verbeteren en investeren in groei en duurzame logistieke oplossingen.”

“Deze transactie is een erkenning voor de cultuur van uitmuntendheid die James, zijn team en al onze toegewijde medewerkers hebben gecreëerd en waarvoor zij zich elke dag bij USA Truck inzetten. Het beloont onze aandeelhouders voor hun onwrikbare steun tijdens onze ommekeer en tijdens de pandemie en biedt onze klanten nieuwe mogelijkheden om de sterke punten van USA Truck te benutten door gebruik te maken van de middelen en het bereik van een van de toonaangevende logistieke dienstverleners ter wereld,” zei Alexander Greene, voorzitter van USA Truck.

“We zijn enthousiast dat we een partner hebben gevonden die de geweldige geschiedenis van USA Truck waardeert, nauw verbonden is met onze missie en waarden, en de middelen meebrengt om voort te bouwen op onze bijna 40-jarige geschiedenis als marktleider,” zei James Reed, president en CEO van USA Truck. “Deze transactie biedt de aandeelhouders van USA Truck waarde, creëert uitgebreide carrièremogelijkheden voor onze medewerkers en biedt meer capaciteit en serviceaanbod voor onze klanten. Hierdoor is USA Truck nog beter in staat om de langetermijnvisie te realiseren om de toonaangevende aanbieder van transportoplossingen in Noord-Amerika te worden.”

Joe Jaska, Executive Vice President Land Transport Region Americas bij DB Schenker, zei: “Het succes van USA Truck is te danken aan zijn medewerkers, die ook cruciaal zijn voor de toekomstige groei. Als onderdeel van DB Schenker bieden we de medewerkers van USA Truck nieuwe carrièremogelijkheden, zowel lokaal als wereldwijd. Wij bij DB Schenker kijken ernaar uit om hen als integraal onderdeel van ons team te verwelkomen. Deze transactie is het startpunt voor gezamenlijke groei. De fusie van de twee bedrijven zal onze positie in de Noord-Amerikaanse landtransportsector versterken.

Over de transactie

De transactie, die unaniem is goedgekeurd door de Raad van Bestuur van USA Truck, is onderhevig aan bepaalde regelgevende controles en goedkeuringen, evenals aan de vervulling van andere gebruikelijke afsluitvoorwaarden, inclusief de goedkeuring van de aandeelhouders van USA Truck. Na de voltooiing van de transactie, die naar verwachting eind 2022 zal plaatsvinden, zal USA Truck worden verwijderd van de NASDAQ Global Select Market. De transactie is niet aan een financieringsvoorwaarde gebonden.

Adviseurs

Evercore fungeert als financieel adviseur en Scudder Law Firm, P.C., L.L.O. fungeert als juridisch adviseur voor USA Truck.

Morgan Stanley & Co. Int. PLC fungeert als financieel adviseur en Latham & Watkins LLP als juridisch adviseur voor DB Schenker.

Foto: © DB Schenker