Ondanks zwakkere economie nieuwe recordhoogte bij spotprijzen

Hoewel Duitsland de afgelopen twee jaar een economische neergang heeft doorgemaakt – een situatie die normaal gesproken leidt tot lagere transportprijzen – is de realiteit anders. Veel marktdeelnemers zijn verrast door de hoge prijzen voor kortetermijn spottransporten binnen Duitsland.

Van: Christian Dolderer

In KW17 overschreden de spotprijzen in Duitsland het recordniveau van 2022 (rode lijn) en bereikten ze een nieuw historisch hoogtepunt. Deze ontwikkeling is bijzonder interessant, gezien het feit dat het vertrouwen van bedrijven en de economische activiteit in deze regio van Europa aanzienlijk zijn aangetast. Hoe komt dit paradox tot stand, en welke factoren spelen hierbij een rol?

Een sterke vraag kan worden uitgesloten, maar hoe kan een gedempte vraag leiden tot zulke hoge prijzen? De belangrijkste reden hiervoor is de lagere beschikbare capaciteit, vooral op de West-Europese markten, wat zich sinds 2024 duidelijk heeft laten zien in de afwijzingen van opdrachten (gele lijn). De redenen voor deze capaciteitsknelpunten zijn veelzijdig, waarbij het momenteel vrij lage contractuele prijsniveau aanzienlijk bijdraagt aan de hoge afwijspercentages. De inkoopafdelingen van de verladers, die onder druk staan om hun kosten in de huidige moeilijke economische omgeving te verlagen, grijpen vaak terug naar risicovollere toewijzingen om de totale transportkosten te verlagen. Deze risicovolle strategie leidt tot een stijging van de afwijzingen, die in piekperiodes een snelle inname van de spotmarkt en de daarmee samenhangende prijsverlagingen afdwingen.

Vrachtvervoerders kampen met omzetverlies

Omgekeerd hebben vrachtvervoerders te maken met omzetverlies, wat vaak kan leiden tot verkleining van de vloot en gedeeltelijke ontslagen van chauffeurs. De spotmarkt is momenteel, vooral in cyclische piekperiodes, het enige segment waarin kostendekking of winstmarges kunnen worden behaald. Als gevolg hiervan zijn de vrachtvervoerders afhankelijk van het overgewicht van de spotmarkt in hun bedrijfsmix door contractueel afgesproken transporten boven het afgesproken minimum af te wijzen – een minder voorkeurs- en duurzaam bedrijfsmodel voor beide partijen. Het gevolg zijn de hogere afwijzingen die worden uitgevoerd en een zichzelf versterkende cyclus die alleen mogelijk is in tijden van algemene capaciteitsgebrek en kortetermijnvraagpieken.

De markt bevindt zich in wezen in een kwetsbaar evenwicht. Mocht de vraag stijgen, dan ontstaan er capaciteitsknelpunten. Ook bieden de afgelopen jaren met hun aanhoudende onzekerheden geen goed investeringsklimaat voor vrachtvervoerders, zodat niet met een grotere vlootopbouw rekening kan worden gehouden. Ook chauffeurs zijn niet eenvoudig te vinden in tijden van chauffeur- en vaktechnisch personeelstekort.

Duitsland is een schoolvoorbeeld

Duitsland is een schoolvoorbeeld van deze paradox en zal samen met Frankrijk waarschijnlijk het meest worden getroffen. Het niveau van de spotprijzen in Duitsland heeft vermoedelijk tijdens de komende feestdagen zijn hoogtepunt nog niet bereikt en zou in de komende weken met nog eens 5 indexpunten kunnen stijgen.

Christian Dolderer is Lead Research Analyst, Trimble Transportation (Transporeon). Hij is een ervaren expert op het gebied van transportmarktanalyse en KPI-ontwikkeling met zetel in de regio Stuttgart.

Momenteel is hij werkzaam bij Transporeon, een toonaangevend bedrijf voor transportmanagementoplossingen, waar hij zich richt op de evaluatie van transportmarkten en het creëren van betekenisvolle prestatie-indicatoren.