IMAP adviseert Horst Pöppel bij M&A met AUCTUS Capital Partners

IMAP heeft de aandeelhouders van Horst Pöppel Logistik und Transport GmbH & Co. KG, Regensburg, een van de toonaangevende Duitse mineralenolie-spediteurs, geadviseerd bij de opvolgingsregeling en de verkoop van een meerderheidsbelang aan fondsen van de participatiemaatschappij AUCTUS Capital Partners AG, München. De transactie staat nog onder voorbehoud van de vervulling van bepaalde voorwaarden.

(Mannheim/Regensburg) De voormalige meerderheidsaandeelhouder, mevrouw Monika Zollner, heeft zich opnieuw in het bedrijf betrokken om de aanstaande transformatie van het bedrijf in een veranderende markt ook in de komende jaren te begeleiden. De transactie staat nog onder voorbehoud van de vervulling van bepaalde voorwaarden, waarvan de inwerkingtreding binnenkort wordt verwacht.

Als familiebedrijf is Horst Pöppel naast de exploitatie van een aantal traditionele expediteursbedrijven een van de toonaangevende Duitse aanbieders van tank- en silo-logistiek, met name mineralenolie-logistiek, en werkt het al tientallen jaren nauw samen met bijna alle toonaangevende mineralenolie-merken. Naast het transport van brandstoffen vervoert Horst Pöppel ook verschillende vloeibare, gas-, stof- en poederachtige producten – waaronder voedingsmiddelen, chemicaliën en AdBlue. Het bedrijf beschikt over een moderne vloot van meer dan 160 vrachtwagens en bijna 180 tanktrailers. Met een omzet van meer dan € 50 miljoen en 15 locaties, voornamelijk in Beieren en Saksen, is Horst Pöppel een regionale marktleider en een van de grootste mineralenolie-spediteurs van Duitsland. De traditionele expediteursactiviteiten van het familiebedrijf blijven ongewijzigd door de transactie.

Niche consolideren, maar ook breder positioneren

AUCTUS Capital Partners AG is een onafhankelijke participatiemaatschappij opgericht door ondernemers met een beheerd fondsvermogen van meer dan € 800 miljoen. AUCTUS-partner Dr. Nicolas Himmelmann commentarieert de instap bij Horst Pöppel als volgt: „Het doel is om met Pöppel aan de ene kant de consolidatie in de mineralenolie-niche te bevorderen, maar vooral willen we ook in een veranderende marktomgeving een betrouwbare partner voor onze klanten zijn.“ „Met het transport van biobrandstoffen, e-brandstoffen, waterstof en meer silo- en tanktransport willen we Horst Pöppel in de toekomst onafhankelijker maken van de mineralenolie-activiteiten. Naast de strategische herstructurering willen we met Horst Pöppel vooral ook groeien,“ aldus Timo Bräu, Investment Manager bij AUCTUS.

Het IMAP-team, bestaande uit Dr. Burkhard Weber, Philipp Noack en Mathias Bosse, heeft de aandeelhouders van Horst Pöppel Logistik und Transport GmbH & Co. KG exclusief geadviseerd in het kader van een gestructureerd M&A-proces over alle fasen.

Foto: © Horst Pöppel