A.P. Moller - Maersk verwerft Pilot Freight Services in de VS

AP Moeller - Maersk maakt de voorgenomen overname van Pilot Freight Services (Pilot) bekend. Met de overname van Pilot breidt Maersk zijn geïntegreerde logistieke aanbod verder uit in de toeleveringsketen van zijn klanten. Het zal de eerder gedane overnames aanvullen om geïntegreerde logistieke oplossingen in Noord-Amerika te bieden.

(Kopenhagen) Pilot zal specifieke nieuwe diensten toevoegen binnen het snelgroeiende grote en volumineuze e-commerce segment, waardoor de cross-selling mogelijkheden worden vergroot. Het zal ook aanzienlijke kosten-synergieën creëren door gebruik te maken van capaciteiten in de verschillende delen van de serviceoplossingen.

“Bij Maersk zetten we onze weg voort om een echt geïntegreerd logistiek aanbod voor onze klanten te ontwikkelen, dat hen meer transparantie, controle en veerkracht in hun toeleveringsketens biedt. Het toevoegen van de functies van Pilot is bijzonder belangrijk, omdat het ons in staat stelt om spannendere oplossingen voor onze klanten te ontwikkelen en hen te ondersteunen bij het versnellen van de migratie naar e-commerce. Bovendien zal het aanzienlijke mogelijkheden voor kosten-synergieën openen door gebruik te maken van de capaciteiten die we al in het netwerk hebben ontwikkeld,” Vinzenz Clerc, CEO van Ocean & Logistics, A.P. Moller - Maersk

Tijdens de verspreiding van de pandemie zijn macrotrends in de toeleveringsketen versneld, zoals de toenemende verschuiving naar e-commerce, vooral bij grote en volumineuze artikelen. Deze belangrijke verandering zal doorgaan en vereist de creatie van nieuwe distributienetwerken en oplossingen om bedrijven te helpen hun toeleveringsketens aan te passen aan deze nieuwe consumentenbehoeften. De overgang geldt voor tal van verticale B2C-segmenten zoals detailhandel, woningtextiel en consumentenelektronica, evenals B2B-segmenten zoals lucht- en ruimtevaart, auto-industrie en gezondheidszorg.

Nieuw met meer dan 150 knooppunten in de VS

Pilot beheert een Noord-Amerikaans, op faciliteiten gebaseerd transportnetwerk met 87 stations en knooppunten, waarlangs vracht wordt vervoerd en aan eindklanten wordt gedistribueerd. Het bedrijf maakt voornamelijk gebruik van derden voor vrachtvervoer en heeft toegang tot gecontroleerde capaciteiten die een hoogwaardige service voor de eerste, middelste en laatste mijl mogelijk maken. Het bereik omvat volledige ladingen (FTL) en deelladingen (LTL) voor zowel B2C- als B2B-distributie, inclusief zware en volumineuze zendingen met een white-glove service met een focus op versnelde en tijdige diensten.

De gecombineerde Pilot- en Maersk-schaal biedt klanten 150 faciliteiten in de VS, waaronder distributiecentra, hubs en stations. Deze diepte van het landtransportnetwerk in combinatie met de internationale aanwezigheid van Maersk zal enorme nieuwe mogelijkheden voor de end-to-end toeleveringsketen creëren.

Meer expertise en capaciteiten

“Door te investeren in First Mile, Middle Mile en Last Mile en deze te integreren, voldoen we aan een duidelijke klantbehoefte. Deze overname zal klanten die worden geconfronteerd met capaciteitsbeperkingen en meerdere overdrachten aan aanbieders in de B2C- en B2B-ruimtes nog meer expertise en toeleveringsketencapaciteit bieden. Na de afronding van deze transactie zullen we in staat zijn om hen te ondersteunen bij het opbouwen van sterkere, beter geïntegreerde toeleveringsketens met meer transparantie en betere resultaten voor de consumenten. We kijken ernaar uit om het Pilot-team te verwelkomen in de A. P. Moller-Maersk-familie,” Narin Phol, Regionaal Directeur bij Maersk Noord-Amerika.

“We kijken ernaar uit om ons bij Maersk aan te sluiten. Dit is het ideale resultaat voor onze klanten, ons bedrijf en onze medewerkers, die in staat zullen zijn om de ambitieuze transformatie van het vereenvoudigen en integreren van wereldwijde toeleveringsketens te benutten, waardoor we op een groter podium kunnen opereren,” Zach Pollock, CEO van Pilot Freight Services.

Over de transactie

De transactieprijs bedraagt 1,68 miljard USD, wat overeenkomt met een bedrijfswaarde van 1,8 miljard USD na IFRS-16 leaseverplichtingen, wat een EV/EBITDA-multiple voor synergie van 13,8x betekent, gebaseerd op een geschatte post-IFRS-16 EBITDA van in totaal ongeveer 130 miljoen USD voor het jaar 2021. De overname is onderhevig aan goedkeuring door de autoriteiten, die naar verwachting in het tweede kwartaal van 2022 zal worden verkregen. Beide bedrijven zullen als onafhankelijke entiteiten opereren en hun activiteiten tot dat moment zoals gebruikelijk voortzetten.

Foto: © Pilot Freight