Hygiëneconcepten van de mobiliteitssector kunnen volgens DVF worden vertrouwd
03-11-2020 om 07:25Grote belangstelling voor conferentie over waterstoflocatie Noord-Duitsland
03-11-2020 om 07:35De VTG Aktiengesellschaft heeft bedrijfsobligaties ter waarde van 746 miljoen euro succesvol geplaatst op de Amerikaanse en Europese kapitaalmarkten, en heeft daarmee opnieuw de aantrekkelijkheid van haar bedrijfsmodel onderstreept. Voor het eerst in de bedrijfs geschiedenis betreft het ‘Green Private Placements’.
(Hamburg) – De obligaties zijn gecertificeerd als duurzaam volgens de criteria van de ‘Climate Bond Initiative’, aangezien de kernactiviteit van VTG – de verhuur van goederenwagons en de organisatie van spoorvervoer – in vergelijking met andere vervoersmodaliteiten de CO2-emissies vermindert. Looptijden van 12, 15 en 20 jaar bieden daarmee langdurige planningszekerheid. Met couponrentes van onder de 2 procent en daarmee zelfs bijna aantrekkelijkere voorwaarden dan voor de Covid-19-crisis, konden bovendien de financieringskosten van het bedrijf verder worden verlaagd. Standard & Poor’s heeft de obligaties beoordeeld met BBB, vooruitzicht ‘stabiel’.
Obligatie als onderdeel van herfinanciering
De uitgifte van de obligaties maakt deel uit van een ingrijpend proces ter consolidatie van de schuldenstructuur van VTG, waarvan het hoogtepunt de succesvolle afronding van de herfinanciering ter waarde van 2,9 miljard euro in mei 2020 vormde.
Daarover Mark Stevenson, financieel directeur van VTG AG:
„Met de succesvolle plaatsing van de obligaties hebben we opnieuw de aantrekkelijkheid van VTG voor investeerders bewezen. Het feit dat de obligaties meer dan vier keer overtekend waren, toont aan: beleggers waarderen de stabiliteit en de veerkracht die het bedrijfsmodel van VTG biedt. Juist in de dynamische tijden van Covid-19 heeft VTG een cruciale bijdrage geleverd aan de leveringszekerheid en scoort met deze betrouwbaarheid niet alleen bij de klanten, maar ook op de kapitaalmarkt. Dat we in de huidige economisch moeilijke omgeving opnieuw een sterke S&P-rating hebben kunnen behalen, is een bewijs van deze veerkracht.“www.vtg.deAfbeelding: © VTG Aktiengesellschaft
