Otto Group en Advent International besluiten partnerschap voor Hermes

De Otto Group verkoopt delen van Hermes aan het investeringsbedrijf Advent International. Dit betreft 75 procent van Hermes UK en 25 procent van Hermes Germany. In deze transactie ziet Otto nieuwe mogelijkheden om de marktaandelen van Hermes in deze twee landen uit te breiden.

(Hamburg) Een van de grootste en meest ervaren investeringsmaatschappijen, Advent International (“Advent”), neemt 25 procent van de aandelen in Hermes Germany en 75 procent in Hermes UK over. Deze stap opent nieuwe mogelijkheden voor de pakketlogistieke bedrijven van de Otto Group om hun leidende positie in de twee belangrijkste logistieke markten van Europa uit te breiden. Zoals eerder aangekondigd tijdens de balanspersconferentie op 27 mei 2020, gaat de Otto Group een partnerschap aan op het gebied van pakketbezorging om verdere groeikansen in dit competitieve en snelgroeiende bedrijfssegment te benutten. Met de private equity-investeerder Advent is een overeenkomst ondertekend die voorziet in de overname van 75 procent van de aandelen in Hermes UK en 25 procent van de aandelen in Hermes Germany door Advent. De transactie is onder voorbehoud van goedkeuring door de betrokken instanties en de relevante mededingingsautoriteiten.

Goede marktpositie van Hermes

Zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Duitsland heeft Hermes de afgelopen jaren zijn marktpositie continu weten te versterken - in het boekjaar 2019/20 hebben de bedrijven meer dan 760 miljoen zendingen vervoerd. In het huidige boekjaar zien beide bedrijven in de context van de coronapandemie een hoge volumegroei. In reactie daarop en tegen de achtergrond van de verwachte aanhoudende groei in de pakketbezorgingssector breidt Hermes zijn personeelscapaciteit verder uit. “De enorme interesse van potentiële marktpartners in een deelname weerspiegelt de aantrekkelijkheid van het marktsegment en de uitstekende marktpositie van Hermes in de twee belangrijkste markten van Europa. Het partnerschap met Advent biedt beide bedrijven meer ruimte voor belangrijke investeringen en creëert daarmee optimale voorwaarden voor verdere groei,” zegt Kay Schiebur, bestuurslid van de Otto Group voor de afdeling Services. “Maar ook de logistieke expertise van Advent, bijvoorbeeld op het gebied van alternatieve bezorgmogelijkheden, zal ons helpen ons businessmodel verder te ontwikkelen.”

Ervaring in samenwerking met familiebedrijven

Ranjan Sen, Managing Partner en Duitslandchef van Advent International: “Advent heeft uitgebreide ervaring in de succesvolle samenwerking met familiebedrijven. Bij de overname van de betalingsdienstverlener Ratepay in 2017 hebben we al zeer goed samengewerkt met de Otto Group. We kijken ernaar uit om deze relatie te verdiepen en het potentieel van Hermes in dit competitieve en snelgroeiende bedrijfssegment met onze branche-expertise verder te vergroten.” Met deze stap behoudt de Otto Group in haar kernmarkt Duitsland de meerderheid van de aandelen in Hermes Germany. In het Verenigd Koninkrijk geeft de Otto Group de meerderheid van Hermes UK op, maar behoudt wel inspraak bij belangrijke strategische beslissingen. Het operationele management van beide bedrijven blijft in handen van het huidige management. De samenwerking met zakenpartners en klanten van Hermes blijft ook ongewijzigd.

Betere bezorgkwaliteit en extra diensten

“Hermes heeft de afgelopen maanden, niet in de laatste plaats dankzij massale investeringen in een krachtig en flexibel netwerk, aangetoond dat zowel handelaren als eindklanten zich zelfs in een ongekende belastingstest zoals de coronapandemie op een onvoorwaardelijk hoge bezorgkwaliteit kunnen verlaten,” zegt Kay Schiebur. “Tegelijkertijd wordt met het oog op de pakketdienstverlening nogmaals duidelijk hoe essentieel een goed functionerende concurrentie op de markt en daarmee samenhangende keuzemogelijkheden voor de klanten zijn. We zijn blij dat we nu in partnerschap met Advent kunnen investeren in een nog betere bezorgkwaliteit en extra diensten, en daarmee ons pad naar succes kunnen voortzetten.” De deelname van Advent in Hermes Germany omvat ook de andere dochterondernemingen van de Hermes Germany Group, BorderGuru en Liefery, evenals het aandeel van Hermes Germany in het joint venture ParcelLock. De activiteiten van Hermes in Rusland, Frankrijk en Oostenrijk, de moedermaatschappij Hermes Europe en de bedrijven die niet actief zijn in de pakketbezorging, namelijk Hermes Fulfilment, Hermes Einrichtungs Service, Girard Agediss, Hansecontrol en Otto International, blijven buiten de partnerschap.

Over Advent International

Advent International werd opgericht in 1984 en is een van de grootste en meest ervaren investeringsmaatschappijen ter wereld. Het bedrijf heeft in 41 landen meer dan 350 private equity-transacties uitgevoerd en beheert een vermogen van 44 miljard euro (stand: 31 maart 2020). Met 15 kantoren in 12 landen beschikt Advent over een wereldwijd geïntegreerd team van meer dan 200 beleggingsspecialisten in Noord-Amerika, Europa, Latijns-Amerika en Azië. De focus van Advent ligt op het adviseren van buy-outs en groeikapitaalinvesteringen in vijf kernsectoren: financiële diensten en zakelijke diensten; gezondheidszorg; industrie en chemie; detailhandel, consumptiegoederen en vrijetijdsindustrie; en technologie. Advent heeft uitgebreide ervaring in de samenwerking met familiebedrijven in Duitsland. Voorbeelden zijn de nauwe en vertrouwelijke samenwerking met de oprichtersfamilie bij de heroriëntatie van Douglas Holding, een toonaangevend Europees retailbedrijf, en de succesvolle samenwerking met de Otto Group bij de overname van de betalingsspecialist Ratepay. Ook na 35 jaar internationale investeringsactiviteiten blijft Advent trouw aan zijn investeringsaanpak, door samen te werken met de managementteams om duurzame omzet- en winstgroei voor hun portfoliobedrijven te genereren. Foto: © Otto Group www.ottogroup.com www.adventinternational.com www.hermesworld.com