VTG AG sluit langlopende herfinanciering van 2,9 miljard euro af

Met een herfinanciering van 2,9 miljard euro verlaagt VTG de totale financieringskosten en bereikt het een aanzienlijke verlenging van de looptijden. De herfinanciering versterkt de kapitaalstructuur van VTG en creëert extra schuldencapaciteit voor de financiering van lopende investeringsplannen.

(Hamburg) De VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999) heeft de herfinanciering van de kapitaalstructuur van de VTG-groep succesvol afgerond en daarmee een solide langetermijnbasis voor verdere investeringen in het bedrijf gecreëerd. De herfinanciering van 2,9 miljard euro omvat toegezegde kredietlijnen voor de financiering van de verdere investeringsplannen van VTG.

In het kader van de herfinanciering heeft Standard & Poor’s VTG een investment grade rating van BBB (met een stabiele vooruitzicht) verleend. Dit ondersteunde niet alleen de overstap naar een nieuw Common Terms Debt Platform, maar had ook een uiterst positief effect op de herfinancieringsparameters met een aanzienlijke verlaging van de totale financieringskosten en een verlenging van de looptijden tot tien jaar. VTG heeft nu ook toegang tot nieuwe financieringsbronnen op de kapitaalmarkten voor deze en toekomstige schuldfinancieringen, waardoor de veerkracht van zijn langetermijn kapitaalstructuur verder wordt versterkt.

“We zijn zeer trots op de afronding van deze baanbrekende financieringstransactie. Midden in de coronacrisis hebben we van S&P een issuer credit rating van BBB ontvangen en konden we de financieringslooptijden verlengen en de financieringskosten verlagen. Met deze prestatie onderstreept VTG zijn leidende positie op het gebied van spoorinfrastructuur. De transactie getuigt van het vertrouwen in de kracht, stabiliteit en betrouwbaarheid van het bedrijfsmodel van VTG, waarop de relaties met onze kernbanken zijn gebaseerd. Bovendien toont dit opnieuw de hoge professionaliteit en veerkracht van de organisatie in deze moeilijke tijden aan,” aldus Dr. Heiko Fischer, voorzitter van de raad van bestuur van VTG AG. “We hebben daarmee een belangrijke mijlpaal bereikt in de financiering van de langetermijngroei van de VTG-groep en bewijzen opnieuw onze capaciteit om ook in crisistijden te groeien en nieuwe uitdagingen aan te gaan.”

Het herfinancieringsproces werd begeleid door Credit Agricole CIB en Goldman Sachs International als gezamenlijke financiële adviseurs, arrangeurs en plaatsingsagenten.

Foto: VTG

www.vtg.de