VTG AG completa il rifinanziamento a lungo termine di 2,9 miliardi di euro

Con un rifinanziamento di 2,9 miliardi di euro, VTG riduce i costi complessivi di finanziamento e ottiene un notevole allungamento delle scadenze. Il rifinanziamento rafforza la struttura patrimoniale di VTG e crea ulteriore capacità di indebitamento per finanziare i piani di investimento in corso.

(Amburgo) La VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999) ha completato con successo il rifinanziamento della struttura patrimoniale del gruppo VTG, creando così una solida base a lungo termine per ulteriori investimenti nell’azienda. Il rifinanziamento di 2,9 miliardi di euro comprende linee di credito impegnate per finanziare i futuri piani di investimento di VTG.

Nel corso del rifinanziamento, Standard & Poor’s ha assegnato a VTG un rating di investimento di BBB (con outlook stabile). Questo non solo ha supportato la transizione a una nuova piattaforma di debito a termini comuni, ma ha anche avuto un effetto estremamente positivo sui parametri di rifinanziamento, con una significativa riduzione dei costi complessivi di finanziamento e un allungamento delle scadenze fino a dieci anni. VTG ha ora anche accesso a nuove fonti di finanziamento sui mercati del debito per queste e future emissioni di debito, rafforzando ulteriormente la resilienza della sua struttura patrimoniale a lungo termine.

“Siamo molto orgogliosi di aver concluso questa transazione di finanziamento innovativa. In mezzo alla crisi del coronavirus, abbiamo ricevuto da S&P un rating di credito dell’emittente di BBB e siamo riusciti ad allungare le scadenze di finanziamento e ridurre i costi di finanziamento. Con questo risultato, VTG sottolinea la sua posizione di leadership nel settore delle infrastrutture ferroviarie. La transazione testimonia la fiducia nella forza, stabilità e affidabilità del modello di business di VTG, su cui si basano le relazioni con le nostre banche principali. Inoltre, dimostra ancora una volta l’alta professionalità e resilienza dell’organizzazione in questi tempi difficili”, ha dichiarato il Dr. Heiko Fischer, presidente del consiglio di amministrazione di VTG AG. “Abbiamo così raggiunto un importante traguardo nel finanziamento della crescita a lungo termine del gruppo VTG e dimostriamo ancora una volta la nostra capacità di crescere e affrontare nuove sfide anche in tempi di crisi.”

Il processo di rifinanziamento è stato accompagnato da Credit Agricole CIB e Goldman Sachs International in qualità di Joint Financial Advisers, Arrangers e Placement Agents.

Foto: VTG

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