Quanto è competitiva ancora la sede produttiva in Cina?

Le strozzature logistiche e i problemi di approvvigionamento causati dalla pandemia hanno dato slancio all’idea del nearshoring e della diversificazione. Le aziende stanno ora considerando seriamente la possibilità di spostare produzione e approvvigionamento fuori dalla Cina. Un sondaggio pubblicato a giugno dalla Camera di Commercio dell’UE in Cina ha rivelato che quasi un quarto delle aziende europee in Cina sta considerando di lasciare il paese a causa del rischio di lockdown da COVID. Anche le aziende statunitensi condividono questa posizione. Significa che è in corso un vero cambiamento nella strategia di approvvigionamento, o è solo una chiacchiera?

(Monaco) Per determinare se un vero cambiamento è imminente, abbiamo confrontato l’intera capacità TEU delle navi che toccano i porti cinesi con la capacità TEU dei paesi vicini del sud-est asiatico, Vietnam e Thailandia. La capacità TEU delle navi è definita come la capacità di trasporto TEU cumulativa delle navi utilizzate da compagnie di navigazione che toccano vari porti in tutto il mondo.

Capacità delle navi TEU come indicatore del volume commerciale

La capacità totale di TEU spedita dalla Cina è diminuita drasticamente alla fine del 2021 e nei primi mesi del 2022 a causa di vari venti contrari. Questi includono un aumento dei viaggi a vuoto delle linee di container, che volevano migliorare l’affidabilità degli orari, compromessi dal backlog delle navi sulla costa occidentale degli Stati Uniti alla fine del 2021. Ma anche i problemi nel rimpatrio dei container vuoti, i lockdown diffusi da zero-COVID e la settimana del Capodanno cinese, durante la quale molti lavoratori tornano nelle loro città natali, hanno giocato un ruolo.

I lockdown portano a un calo temporaneo delle quantità di TEU nel traffico cinese

Nella prima metà del 2022, ci sono stati lockdown in importanti centri di produzione e logistica come Shanghai e Shenzhen, riducendo il numero di TEU elaborati nella Cina continentale. Questo ha portato a un ritardo o addirittura a una mancata elaborazione di gran parte degli ordini, mettendo a rischio le operazioni nelle aree a valle – alcune aziende hanno fermato la produzione per settimane.

Nel frattempo, la situazione si è allentata e la capacità totale di TEU è aumentata rapidamente quanto era diminuita. Tuttavia, la persistente crisi energetica in Cina ha ridotto la produzione nel paese e porterà a un minore smaltimento di TEU. Anche se i lockdown legati al COVID non sono l’unica causa per cui le aziende vogliono spostare il loro approvvigionamento fuori dal paese, è molto probabile che diverse di queste avversità insieme costringano le aziende a concentrarsi su altre sedi.

Secondo i dati di project44, il volume di TEU della Thailandia è in calo rispetto al trasferimento di capacità TEU dalla Cina ai vicini del sud-est asiatico. Non si registra nemmeno un aumento significativo delle capacità di TEU nei porti vietnamiti, il che suggerisce che non c’è ancora un grande spostamento della produzione verso il sud-est asiatico.

Prospettive

L’indice dei direttori degli acquisti (Purchasing Manager’s Index – PMI) è un buon indicatore per il futuro a breve termine dell’industria manifatturiera. Il PMI Caixin cinese è sceso ad agosto, mancando le previsioni di mercato e registrando 49,50 – rispetto a 50,40 di luglio.

Tuttavia, questo è principalmente dovuto alle preoccupanti condizioni della crisi energetica, poiché la Cina sta soffrendo per una storica siccità che ha fortemente compromesso le sue capacità di generazione di energia idroelettrica. Di conseguenza, ci sono stati frequenti blackout nei centri di produzione, portando a un notevole calo della capacità produttiva. L’industria sarà ulteriormente influenzata dalle festività della Golden Week nella prima settimana di ottobre.

Mentre le aziende cercheranno a breve termine di diversificare le loro fonti di approvvigionamento per evitare problemi come l’assenza di manodopera straniera e interruzioni della produzione, ci sono poche indicazioni che le aziende stiano spostando intere linee di produzione fuori dalla Cina. La riproduzione dell’infrastruttura produttiva cinese e dell’affidabilità del processo di approvvigionamento comporterebbe costi enormi. Rispetto a un completo trasferimento delle operazioni commerciali su un nuovo mercato e all’insediamento in esso, sembra che mancare gli obiettivi di profitto e accettare perdite sia ancora uno scenario accettabile.

In effetti, una piccola parte delle aziende abbandonerà la produzione cinese, ma si tratta solo di una frazione del commercio totale che viene ritirato dalla Cina. Tuttavia, le aziende dovrebbero considerare l’idea del nearshoring per componenti critici e della diversificazione, poiché queste misure possono contribuire a migliorare l’impronta di CO2 di un’azienda e aumentare la stabilità.

Foto: © Project44