Des chances exponentielles
Le marché CEC italien profite du (futur) boom local de l’e-commerce. Les conditions propres au pays font de l’Italie le marché européen le plus intéressant pour le commerce en ligne. Ce dont profite bien sûr le secteur CEC du pays. Des analystes de Mordor Intelligence prévoient même pour les cinq années à venir une croissance de ces prestations de services d’environ 50%. Il va sans dire que ces activités dans la botte ont un potentiel supérieur à la moyenne.
Les tendances du commerce en ligne – en tant que base d’activité des logisticiens du secteur coursier, express et colis (CEC) – sont on ne peut plus claires. Selon la société conseil en matière économique Mordor Intelligence de Hyderabad, Inde, le marché italien de l’e-commerce a réalisé en 2021 un chiffre d’affaires de 47,4 milliards d’USD et a manqué ainsi de peu le top ten en se plaçant après le onzième l’Indonésie.
Des aspects bien plus déterminants sont pourtant l’accélération – l’e-commerce italien a crû de 29% en 2021 – et le potentiel. En raison de son passage rapide au numérique et du faible taux de pénétration (52%) de l’e-commerce dans la population – soit la part des personnes réalisant au moins un achat en ligne par an – l’Italie est un marché ayant un potentiel de croissance supérieur à la moyenne.
Le marché des services coursiers, express et colis (CEC) en Italie devrait passer, selon les analyses de Mordor Intelligence, d’environ 9,6 milliards d’USD pendant l’année 2023 à 14,41 milliards d’USD en 2028 avec un taux de croissance annuel estimé à 8,46% au cours de la période 2023–2028.
La société conseil a ajouté que le marché italien du secteur CEC est «assez fragmenté». C’est ainsi qu’hormis des sociétés globales il y a également de la place pour des entreprises régionales. Les acteurs les plus connus, DHL, Fedex, UPS et GLS, côtoient par exemple l’anglo-italienne BRT Bartolini, reprise en 2019 complètement par la française Geopost. Poste Italiane continue d’être considérée comme principal acteur du marché CEC italien.
National et international
Selon les chiffres d’Effigy Consulting, le gâteau prend de l’ampleur. En 2021, les prestataires de services coursiers, express et colis en Italie ont livré au total quelque 976 M. d’envois d’un poids unitaire inférieur à 31,5 kg. Le volume des envois a plus que doublé depuis 2015, ce qui est dû en premier lieu à l’e-commerce. Et cette tendance se poursuit d’ailleurs.
Poste Italiane compte elle aussi consolider ses chances sur le marché. Au printemps dernier, elle a ainsi conclu un accord de coopération avec DHL grâce auquel le prestataire italien propose non seulement des offres spéciales sur le marché local mais accède aussi plus facilement au marché européen (cf. ITJ 17-18/2023, Spécial Italie, page 8).
Avec le regard tourné vers l’Asie, le groupe postal a acquis en 2021 51% du service CEC international Sengi Express de Chine. Dans ce contexte, Poste Italiane a figuré en septembre 2023 parmi les protagonistes du salon CEC et logistique à Shenzhen.
Matteo Del Fante, CEO de Poste Italiane, a annoncé à l’automne un chiffre d’affaires de 6,1 milliards d’EUR et un Ebit de 1,6 milliard d’EUR au S1/2023 ainsi qu’une «réorganisation de nos activités logistiques dans le transport de marchandises».
L’objectif étant de faire mieux que les 240 M. de colis acheminés en 2022. La transition énergétique progresse elle aussi au sein du groupe. Poste Italiane a accru sa flotte de véhicules moins polluants à 24 500 unités au total dont 4800 véhicules électriques. Le héros local est sur le bon chemin.