ELVIS avertit sur le manque d’espace de chargement et les prix élevés

La European Cargo Alliance of International Forwarders (ELVIS) AG tire dans son dernier rapport de marché pour le quatrième trimestre 2024 un bilan décevant : l’année écoulée s’est à nouveau terminée par une légère baisse du produit intérieur brut (PIB). Bien que le marché du transport ait été stabilisé au dernier trimestre par la consommation et le commerce, l’élargissement des péages pour les véhicules plus petits entraîne des valeurs de comparaison déformées pour le kilométrage total.

(Alzenau) Dans le cadre de la reprise printanière qui s’amorce, la réduction continue des flottes de véhicules reste particulièrement problématique : même une légère augmentation de la demande pourrait entraîner une pénurie d’espace de chargement et des hausses de prix. Étant donné que les réserves ont été largement épuisées en raison de la pression des prix sur le marché, les expéditeurs devraient engager un dialogue avec les prestataires logistiques dès les pics saisonniers.

« Notre rapport de marché actuel confirme que les développements de 2023 se poursuivent : l’économie ne s’est pas rétablie en 2024. Avec une baisse du PIB de 0,2 pour cent, elle se contracte déjà pour la deuxième année consécutive », déclare Nikolja Grabowski, membre du conseil d’administration de l’ELVIS AG. Bien qu’une croissance minimale soit prévue pour les douze mois à venir, aucun véritable retournement de tendance n’est en vue. La situation tendue se reflète surtout dans l’industrie manufacturière. En particulier, le secteur automobile évolue à un niveau historiquement bas : la production industrielle allemande dans le domaine des automobiles et des pièces automobiles a chuté en décembre 2024 par rapport au mois précédent (-10,0 pour cent) et par rapport au mois de l’année précédente (-12,2 pour cent).

Selon ELVIS, le marché du transport a été principalement soutenu par le commerce au dernier trimestre 2024. Le commerce en ligne et par correspondance a connu un développement particulièrement dynamique, enregistrant en décembre 2024 une augmentation du chiffre d’affaires de 5,3 pour cent par rapport à novembre et même de 15,5 pour cent par rapport à décembre 2023. Alors que le kilométrage mensuel des camions a diminué de 20 pour cent en décembre 2024 par rapport à novembre, il était supérieur de 3,3 pour cent par rapport à décembre 2023. Cependant, les chiffres de comparaison pour le kilométrage total de l’année précédente sont légèrement déformés. « En raison du fait que depuis peu, les véhicules plus petits jusqu’à 3,5 tonnes sont également soumis à péage, le kilométrage total apparaît environ 1,6 pour cent plus élevé qu’il ne l’est réellement », explique Grabowski.

Au début de la nouvelle année, les entreprises de transport restent néanmoins optimistes : en janvier 2025, tous les trois indicateurs des perspectives conjoncturelles ifo pour le secteur « transport de marchandises par route » ont montré une tendance à la hausse par rapport à décembre 2024 (climat des affaires : 19,8 pour cent ; situation des affaires : 3,6 pour cent ; attentes commerciales : 41,5 pour cent). La reprise est encore plus marquée par rapport à l’année précédente : par rapport à janvier 2024, tous les trois indicateurs affichent des augmentations significatives de 35,2 pour cent, 17,2 pour cent et 59,1 pour cent respectivement. Les prévisions de chiffre d’affaires montrent également une légère augmentation, avec une hausse de 6,7 pour cent en janvier 2025 par rapport au mois de l’année précédente. Une enquête non représentative de l’ELVIS AG réalisée en février tempère légèrement cet optimisme : 44 pour cent des entreprises de transport interrogées ont déclaré que leur situation commerciale s’était détériorée au cours des quatre dernières semaines. Cependant, près de la moitié (48 pour cent) s’attend à ce qu’il n’y ait pas de changements majeurs au cours des quatre prochaines semaines.

Selon le rapport de marché, l’évolution des coûts est également restée stable : en raison de l’inflation globalement modérée, les prix ont peu changé. Par exemple, les prix de vente en gros en janvier 2025 n’ont augmenté que légèrement de 0,9 pour cent par rapport à janvier 2024. Les entreprises de transport interrogées par ELVIS s’attendent également à ce que les prix de transport baissent encore au cours des quatre prochaines semaines (34 pour cent) ou restent stables (44 pour cent). En revanche, l’augmentation des salaires des conducteurs de camions est beaucoup plus perceptible : au troisième trimestre 2024, les coûts de personnel étaient supérieurs de 6,6 pour cent par rapport au niveau du trimestre de l’année précédente. Cela poursuit l’effet de rattrapage de la spirale salaires-prix des trimestres précédents.

La réduction de la flotte suscite des inquiétudes

Le groupement des expéditeurs voit particulièrement d’un mauvais œil la tendance persistante à réduire encore la flotte de véhicules – les experts estiment actuellement une baisse de 5 à 10 pour cent. Même une légère augmentation de la demande pourrait probablement entraîner une pénurie d’espace de chargement et des hausses de prix soudaines. Dans cette évolution, ELVIS voit un grand défi pour le secteur : « Les affaires de printemps à venir mettront fortement à l’épreuve les capacités de transport. Auparavant, les fluctuations de la demande pouvaient être compensées par des camions de réserve et des conducteurs supplémentaires – ces réserves ont maintenant été largement épuisées et ne sont pas à nouveau disponibles à court terme », explique Grabowski. « Les expéditeurs devraient donc engager un dialogue avec leurs prestataires logistiques dès que possible pour éviter les goulets d’étranglement lors des pics saisonniers. »

Téléchargez l’étude ici

Photo : © ELVIS