IG AirCargo et l’Université de Saint-Gall avec l’étude sur le fret aérien en Suisse 2020

L’étude sur la logistique du fret aérien en Suisse 2020, commandée par IG AirCargo et réalisée par l’Institut de gestion de la chaîne d’approvisionnement de l’Université de Saint-Gall (Responsables : Prof. Dr. Wolfgang Stölzle, Directeur général et Ludwig Häberle, Collaborateur de projet), vient de paraître.

(Zurich/Saint-Gall) L’étude sur la logistique du fret aérien en Suisse examine l’importance de la logistique du fret aérien pour l’économie suisse et met en lumière les performances des acteurs de la logistique du fret aérien sous différents angles. En tenant compte de la perspective des clients, leur profil de performance est présenté dans une comparaison européenne, en mettant l’accent sur les thèmes clés du marché du fret aérien, de la numérisation, du climat et de la protection de l’environnement, ainsi que des conditions réglementaires. Cela conduit aux conclusions centrales suivantes :

Marché du fret aérien & tendances

Le fret aérien ouvre à la Suisse des marchés de vente globaux, le site économique suisse bénéficiant considérablement d’une bonne connexion aérienne. Avec l’importance croissante des marchés d’outre-mer en Asie et en Amérique du Nord, le fret aérien est systématiquement pertinent pour le développement économique de la Suisse et contribue de manière décisive à la préservation de la prospérité et des emplois. En valeur, 50 % de toutes les exportations (CHF 157 milliards) ont quitté la Suisse par fret aérien en 2019. La part de valeur de 82 % de toutes les exportations dans le transport intercontinental souligne la haute pertinence du mode de transport fret aérien pour l’accès aux marchés intercontinentaux.

La valeur moyenne élevée de CHF 1 413 par kilo à l’exportation en 2019 est considérée comme un caractère central du mode de transport fret aérien en Suisse. La part de tonnage du fret aérien à l’exportation et à l’importation est très faible, à moins de 1 %. Avec un volume de fret aérien presque constant dans les aéroports suisses au cours des dix dernières années, la valeur moyenne des exportations (+ 43 %) et des importations (+57 %) traitées par fret aérien a augmenté. Parmi les biens industriels, la pertinence des produits chimiques et pharmaceutiques a augmenté ces dernières années, représentant 47 % de toutes les exportations de fret aérien. Les machines, les produits médicaux et les montres sont également des biens d’exportation importants du fret aérien suisse. Une particularité du site de fret aérien en Suisse est la part élevée de 70 % de fret sur les vols passagers. Alors que l’industrie d’exportation bénéficie d’un réseau aérien dense grâce à la combinaison de fret et d’offres passagers, les compagnies aériennes s’assurent une rentabilité plus élevée de ces vols, notamment sur les vols long-courriers, avec des destinations de départ et d’arrivée dans les aéroports suisses.

Perspective client

Les transports de fret aérien sont réalisés conjointement par les expéditeurs, les transitaires, les compagnies aériennes et les agents de manutention au sol, et sont étroitement liés aux douanes, à la sécurité et à d’autres autorités. En raison de la complexité des chaînes de processus logistiques du fret aérien, des transitaires spécialisés prennent généralement en charge l’organisation et le traitement des processus pour le compte des expéditeurs. Il est donc essentiel de prendre en compte la perspective des transitaires dans le cadre des exigences des clients. Des temps de transport courts sur de longues distances, des normes de sécurité élevées pour le fret et une fiabilité marquée grâce à des processus de transport planifiés avec précision constituent des critères décisifs pour l’utilisation du fret aérien comme moyen de transport du point de vue des clients. Plus de 75 % des transitaires suisses traitent principalement le fret aérien via les aéroports suisses. Grâce à une bonne connexion avec le marché suisse via des services réguliers de transport routier, les mégahubs dans les environs européens offrent une alternative attrayante et représentent une concurrence directe pour le site de fret aérien. Sur le plan international, les trois aéroports nationaux suisses sont appréciés pour leur rapidité et leur fiabilité ainsi que pour leurs normes de sécurité élevées.

En raison des produits de haute qualité dans le fret aérien suisse, une infrastructure appropriée pour les marchandises spéciales telles que les cargaisons de valeur, les biens sensibles à la température et les produits périssables est un facteur de succès essentiel pour le site de fret aérien. Un défi réside dans le niveau élevé des coûts en Suisse, en particulier pour les étapes de processus intensives en main-d’œuvre. Cela nuit à la compétitivité de la logistique du fret aérien suisse par rapport à d’autres aéroports européens. Pour compenser le désavantage des coûts élevés, la Suisse peut se différencier sur le plan européen principalement par la qualité. La numérisation de la logistique du fret aérien joue ici un rôle stratégique décisif. Compte tenu des chaînes de processus complexes, l’utilisation de plateformes intégrées avec des normes uniformes offre le potentiel d’un traitement des envois sans papier et d’une surveillance sans faille.

Numérisation

En ce qui concerne la numérisation, l’augmentation de la transparence et un degré d’automatisation plus élevé dans le traitement des envois représentent des approches centrales dans la logistique du fret aérien, où des tendances technologiques telles que l’intelligence artificielle et la blockchain ont le potentiel d’apporter de grands changements structurels en peu de temps. Les processus manuels et basés sur le papier entraînent actuellement une charge administrative considérable et limitent la planification des ressources ainsi que la qualité des données pour tous les acteurs. Les processus de traitement sans papier sont jugés importants à très importants par 69 % des transitaires interrogés. Dans un marché fragmenté sans acteurs dominants, la mise en œuvre de normes sectorielles s’avère difficile. Avec l’initiative ONE Record, l’IATA passe d’une logistique du fret aérien centrée sur les documents à une logistique du fret aérien centrée sur les données et les processus, afin de promouvoir l’échange électronique de données « de bout en bout ». L’intégration globale de tous les acteurs offre des avantages d’efficacité par rapport à des solutions isolées dans l’analyse logistique globale. Le nombre limité d’acteurs et le petit marché suisse offrent de bonnes opportunités à l’international pour mettre en œuvre les potentiels de numérisation à l’échelle sectorielle et établir des plateformes intégrées pour inclure tous les acteurs.

Climat et protection de l’environnement

L’aviation commerciale représentait en 2018 2,4 % des émissions mondiales de CO2 provenant de la combustion de combustibles fossiles. Environ 19 % de cela est attribuable au fret aérien. Avec 5,35 millions de tonnes d’équivalents CO2, les émissions du transport aérien en 2017 représentaient environ 10 % des émissions totales de CO2 de la Suisse. En raison de la part croissante du transport aérien dans les émissions mondiales de CO2 et de l’augmentation prévue, le secteur joue un rôle particulier dans l’atteinte des objectifs internationaux de protection du climat. Le CO2 a l’impact climatique le plus fort de toutes les émissions du transport aérien, car il non seulement cause la plus grande part d’émissions lors de la combustion du kérosène, mais reste également dans l’atmosphère pendant plusieurs décennies. En plus des émissions de CO2, les effets climatiques des « émissions non-CO2 » telles que les oxydes d’azote, le dioxyde de soufre, les hydrocarbures et les particules de suie doivent également être pris en compte.

La stratégie de protection du climat en quatre volets de l’IATA offre des approches efficaces à long terme pour réduire les émissions du transport aérien, les innovations technologiques promettant le plus grand impact. Le soutien politique aux carburants alternatifs constitue un point de départ pour la Suisse afin de contribuer au développement durable de l’aviation. Le transport par avion génère de loin les plus grandes émissions de CO2 par kilomètre par rapport à tous les autres modes de transport. Comme le transport des envois de fret aérien est effectué en lien avec les transports en amont et en aval sur la route, l’empreinte écologique d’un envoi de fret aérien doit être considérée dans son ensemble et ne doit pas être réduite uniquement au transport par avion entre deux aéroports.

Conditions réglementaires

La logistique du fret aérien suisse bénéficie d’un large éventail de droits aériens, ce qui confère à la Suisse, par rapport à sa taille, une très bonne connectivité aérienne au niveau international. Les horaires d’exploitation restreints ainsi que l’accessibilité limitée des aéroports suisses en raison de l’interdiction de circulation des camions la nuit et le week-end, ainsi que l’interdiction des vols de nuit, représentent un défi pour la compétitivité de la logistique du fret aérien suisse, notamment par rapport à d’autres aéroports européens. En réponse à la crise COVID-19 de 2020, l’étude a été élargie pour inclure un excursus sur le thème central du fret aérien en temps de crise, afin de capturer les impacts pertinents sur la logistique du fret aérien et de faire des déclarations sur la manière dont le secteur a géré la crise.

Étude sur la logistique du fret aérien en Suisse 2020

Photo : © IG AirCargo Switzerland

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