ELVIS publie un rapport de marché pour le deuxième trimestre 2025

La European Cargo Alliance of International Forwarders (ELVIS) AG dresse dans son rapport de marché actuel pour le deuxième trimestre 2025 un tableau critique de la situation économique en Allemagne. Bien que la tendance à la baisse dans l’économie globale et dans le secteur du transport routier de marchandises se soit ralentie, le manque d’espace de chargement disponible ainsi que l’augmentation des coûts liés au personnel mettent de plus en plus de pression sur les entreprises de transport.

(Alzenau) Aucune impulsion tangible n’est encore ressortie des paquets d’investissement annoncés par le nouveau gouvernement. Au contraire, des obstacles bureaucratiques et des charges élevées pèsent également sur le secteur. Le groupement de transport recommande donc aux entreprises de réévaluer de manière critique leurs structures de coûts et de prix et d’investir de manière ciblée dans des technologies modernes pour assurer leur rentabilité.

Nikolja Grabowski

« Il ne s’agit pas d’un retournement de tendance : l’économie allemande stagne, la reprise espérée ne se concrétise pas. En particulier, la faible production dans l’industrie manufacturière est alarmante et a des conséquences graves pour l’économie », déclare Nikolja Grabowski, membre du conseil d’administration de l’ELVIS AG. Le rapport de marché actuel montre que la performance de la production industrielle allemande s’est considérablement détériorée. Cela est particulièrement évident en comparaison annuelle : alors que la production de voitures et de pièces automobiles a enregistré une baisse de 4,8 % en juin 2025 par rapport au mois de l’année précédente, la production chimique a déjà chuté de 7,6 %, et celle de la construction mécanique de 8,7 %. En moyenne, la production industrielle a donc diminué de 6,9 %.

L’humeur reste positive

Malgré cette évolution, l’humeur au sein des entreprises reste positive : tant le climat des affaires ifo (+1,8 %) que les attentes des affaires ifo (+4,4 %) ont augmenté en juillet 2025 par rapport au mois de l’année précédente. Seule la situation des affaires ifo a enregistré une légère baisse de 0,7 %. Par rapport au mois précédent (juin 2025), les trois indicateurs sont restés presque inchangés (climat des affaires : +0,2 % ; situation des affaires : +0,3 % ; attentes des affaires : +0,1 %).

Il n’y a pas non plus de véritable reprise pour le secteur du transport : en juin 2025, la performance mensuelle de péage des camions a légèrement diminué par rapport au mois précédent (-4,0 %). Un rayon de lumière : les volumes d’envoi restent stables - les perspectives économiques ifo pour le secteur « transport de marchandises par route » sont également positives. Ainsi, les attentes des affaires ifo ont fortement augmenté par rapport au mois précédent (+7,8 % ; juin 2025) ainsi qu’à l’année précédente (+10,8 % ; juillet 2024). De plus, le volume de transport des chargements partiels a également fortement augmenté par rapport à l’année précédente (+8,3 % ; juillet 2024).

Cette évolution est soutenue par une enquête non représentative menée auprès des partenaires d’ELVIS : la majorité des entreprises interrogées ont indiqué que le volume de transport resterait stable au cours des quatre prochaines semaines, tant dans les secteurs des matériaux de construction (48,98 %), de la chimie (29,17 %) et de l’industrie (46,94 %) que dans le commerce (52,94 %). Seules dans le secteur automobile, la plupart des entreprises s’attendent à une baisse (38,78 %). De plus, l’espace de chargement disponible reste limité en raison de la réduction continue des capacités. Cette évolution se reflète également dans le baromètre du transport : en juillet 2025, le rapport entre fret et espace de chargement sur le marché spot intérieur allemand était supérieur de 12,2 % à celui du mois de l’année précédente. « Cependant, le marché s’est légèrement détendu récemment - probablement en raison du début de la période des vacances, qui réduit temporairement la pression », explique Grabowski. Ainsi, la valeur a diminué de 5,7 % par rapport au mois précédent. « Cependant, cette détente ne sera pas durable », ajoute le conseil d’administration d’ELVIS.

Les coûts des carburants restent modérément bas

Alors que les prix de vente en gros ont à peine changé par rapport au mois de l’année précédente (+0,5 % ; juillet 2024), les coûts des carburants restent modérément bas : ils n’ont augmenté que de 1,0 % par rapport au mois précédent (juin 2025) et ont diminué de 2,1 % par rapport au mois de l’année précédente (juillet 2024). Cependant, le rapport de marché enregistre une forte augmentation des coûts dans le domaine du personnel : déjà au premier trimestre 2025, les coûts de personnel basés sur les salaires mensuels bruts ont augmenté de 3,9 % par rapport au trimestre de l’année précédente. « Le service de transport, qui nécessite beaucoup de personnel, devient de plus en plus coûteux. Ces coûts croissants pèsent considérablement sur notre secteur », résume Grabowski.

Le changement de gouvernement et les paquets d’investissement annoncés n’ont également eu aucun impact positif jusqu’à présent. « La situation géopolitique actuelle crée une incertitude supplémentaire et empêche toute dynamique de changement. Les développements incertains et les risques mondiaux compliquent la planification économique des entreprises », déclare Grabowski. En particulier, les charges élevées et les obstacles bureaucratiques aggravent la situation dans le secteur du transport : « L’augmentation récente des chiffres d’insolvabilité montre à quel point le secteur du transport souffre de la pression des coûts, du manque de main-d’œuvre qualifiée et des charges réglementaires - un signal d’alarme sérieux et probablement seulement la partie émergée de l’iceberg », avertit le conseil d’administration d’ELVIS.

Investir dans des technologies modernes

Les entreprises doivent donc évaluer et ajuster en permanence leurs structures de coûts et de prix afin de maximiser leur rentabilité. « Un autre levier consiste à investir de manière ciblée dans des technologies modernes même en période de difficultés économiques, afin de numériser et d’optimiser efficacement les processus », conclut Grabowski.

Photo : © ELVIS