TIMOCOM publie le baromètre des transports pour le T2/24

À l’échelle européenne, le nombre total d’offres de fret générées a doublé par rapport à la même période de l’année 2023 (+101 %) et a augmenté de 53 % par rapport au T1 2024. Comme l’année précédente, le mois de mai a affiché des valeurs record en termes de volume de fret (+112 % par rapport à 2023) et a atteint un nouveau sommet annuel avec une part de fret moyenne de 81 %. Le nombre d’offres de fret dans le transport intérieur allemand a été supérieur de 66 % à celui du même trimestre de l’année précédente. Par rapport au premier trimestre, le nombre d’offres intérieures allemandes a également augmenté de deux tiers.

(Erkrath) Le mois de mai, riche en jours fériés, entraîne chaque année un besoin de transport particulièrement élevé. Pour faire face à de tels pics, les capacités supplémentaires nécessaires sont principalement recherchées sur les bourses de fret. Même les expéditeurs et les entreprises de transport, qui utilisent normalement principalement des partenaires de transport fixes, passent également davantage de commandes de transport dans cette situation. « Les prix des offres sur les bourses de fret sont généralement plus attractifs que les conditions fixées », explique Gunnar Gburek, responsable des affaires commerciales chez TIMOCOM. « Les transporteurs ne sont souvent pas disposés à fournir davantage de capacités à leurs clients aux prix de fret relativement bas. Par conséquent, de nombreux clients choisissent d’offrir les commandes de transport ouvertes sur les bourses de fret. »

La pénurie de conducteurs et l’augmentation des faillites contribuent aux goulets d’étranglement en matière de capacité sur le marché du transport. Sur la place de marché TIMOCOM, après une baisse de 28 % des offres d’espace de chargement au T1 2024, le deuxième trimestre 2024 a enregistré une nouvelle baisse de 3 % des capacités de camions par rapport à l’année précédente. « Une demande plus élevée et des prix en hausse incitent en fait les transporteurs à développer de nouvelles capacités. Cependant, la mauvaise infrastructure et l’imprévisibilité de la disponibilité des nouvelles technologies de propulsion font hésiter beaucoup d’entre eux », déclare Gunnar Gburek. « Cela pourrait entraîner un ralentissement d’une éventuelle reprise économique en raison de l’absence de capacités. »

TIMOCOM recommande aux expéditeurs de mettre en place des bourses de fret fermées, où les tournées supplémentaires nécessaires peuvent être proposées. Les partenaires de transport fixes qui y sont connectés peuvent alors proposer des prix de marché actuels pour ces tournées par le biais de propositions de prix. « Les offres sur les bourses de fret sont actuellement généralement plus lucratives que les conditions fixées au début de l’année. » Gunnar Gburek, responsable des affaires commerciales chez TIMOCOM.

Les prix des offres et les propositions de prix fluctuent

En Allemagne, les prix des offres des offres de fret proposées au T2 2024 variaient en fonction de la demande actuelle, avec une moyenne hebdomadaire entre 1,61 €/km et 1,83 €/km. Le prix moyen au cours du deuxième trimestre était supérieur de 13,9 % au prix des offres du même trimestre de l’année précédente. En revanche, les propositions de prix des transporteurs au T2 ont affiché des valeurs moyennes allant jusqu’à 1,93 €/km. Dans les semaines de forte demande, le prix demandé pour les tournées intérieures allemandes a donc considérablement augmenté. Cela représente une augmentation de 17,4 % par rapport à 2023. Ainsi, les prix des offres et des demandes sont nettement éloignés. « À la fin, les deux parties se seront probablement mises d’accord au milieu », commente Gunnar Gburek.

En ce qui concerne toutes les relations européennes, le prix des offres était en moyenne de 1,60 €/km. En revanche, les propositions de prix pour les transports internationaux étaient en moyenne de jusqu’à 1,58 €/km, soit presque au niveau du prix des offres. Ici, la différence n’était pas aussi marquée, car les itinéraires plus longs et transfrontaliers permettent généralement un prix au kilomètre moins cher, et les coûts du diesel ainsi que des péages varient considérablement selon les régions.

Les prix des offres les plus élevés ont été trouvés sur les itinéraires vers le Royaume-Uni : les valeurs maximales pour les offres de transport, principalement en provenance de Suisse, d’Italie et de France vers le Royaume-Uni, se situaient en moyenne hebdomadaire entre 2,34 €/km et 2,75 €/km. Les efforts supplémentaires dus aux formalités douanières compliquées et aux longs temps d’attente aux frontières, ainsi que la difficulté à trouver des retours appropriés, sont des raisons essentielles des prix relativement élevés.

Prévision d’un trou d’été : baisse des offres de fret jusqu’à fin août

Les prévisions pour le troisième trimestre 2024 anticipent une baisse de la demande sur le marché du transport. Le rapport moyen entre les offres de fret et d’espace de chargement devrait être inférieur à 70:30 pendant les mois d’été traditionnellement plus faibles de juillet et août. Ce n’est qu’à partir de septembre, en vue de la prochaine période de Noël, que des augmentations saisonnières des offres de fret devraient à nouveau être observées. La part de fret dans le baromètre des transports TIMOCOM pourrait alors à nouveau dépasser 75 % et se rapprocher des valeurs de TI2022.

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Graphique : © TIMOCOM