project44 avec analyse de l’effondrement du pont à Baltimore

La plateforme de visibilité project44 analyse les conséquences de l’effondrement du pont à Baltimore pour la chaîne d’approvisionnement. Le mardi 26 mars 2024, le porte-conteneurs MS Dali, exploité par le groupe Synergy et affrété par Maersk, a heurté le Francis Scott Key Bridge à Baltimore (partie I-695). Le pont s’est ensuite effondré. Des vidéos montrent que le navire, appartenant au groupe Grace Ocean basé à Singapour, a perdu le contrôle. Des enquêtes approfondies sont actuellement en cours.

(Munich/Baltimore) Deux canaux alternatifs ont déjà été ouverts pour la navigation maritime. Un autre canal devrait être mis en service ce mois-ci. Ces trois itinéraires devraient transporter une grande partie du trafic maritime vers le port de Baltimore. La réouverture du canal principal est prévue pour fin mai.

Livraisons affectées et temps d’attente

De nombreux conteneurs qui devaient arriver au port ont été réaffectés à un nouveau port de déchargement. Le graphique suivant (Fig. 1) montre où ces conteneurs doivent maintenant être déchargés. À moins qu’il ne s’agisse de conteneurs Maersk, les clients doivent s’occuper eux-mêmes du transport ultérieur. Cela entraînera probablement une augmentation de la demande et donc des prix pour le transport routier et ferroviaire dans ces régions.

Alors que le port de Baltimore reste fermé, les transporteurs travaillent à mettre à jour les ports de déviation aussi rapidement que possible. La répartition (Fig. 2) montre que les PODs sont généralement mis à jour avant de partir pour Baltimore. Cela est idéal tant pour les transporteurs que pour les expéditeurs. Ils ont des instructions claires sur leur destination, au lieu de devoir jeter l’ancre et attendre des instructions. Les expéditeurs ont également plus de temps pour organiser le transport depuis le nouveau port. En moyenne, les conteneurs déviés arriveront 4 heures avant leur heure d’arrivée prévue au port de Baltimore.

On suppose que les ports concernés peuvent gérer le volume supplémentaire. Project44 continue de surveiller de près les temps d’attente des importations dans ces ports. Le diagramme suivant (Fig. 3) montre les temps d’attente actuels dans les ports concernés. L’augmentation du lundi 1er avril 2024 est principalement due aux vacances de Pâques. À Norfolk, les temps d’attente ont augmenté pendant plusieurs jours consécutifs. Dans les autres ports, ils restent cependant stables.

Temps d’attente des conteneurs déviés au-dessus de la moyenne

Bien que le temps d’attente dans les ports traitant le volume supplémentaire reste stable, les temps d’attente des conteneurs déviés sont supérieurs à la moyenne des ports. Le diagramme (Fig. 4) montre que les conteneurs déviés ont en moyenne attendu 5 jours la semaine dernière, tandis que la durée moyenne d’attente était d’environ 3 jours. Les conteneurs déviés vers New York ont un temps d’attente 66 % plus long.

Pour les conteneurs déviés vers Norfolk, la différence dans le temps d’attente est encore plus grande. Les conteneurs déviés restent environ cinq jours dans le port, tandis que les autres conteneurs ne restent qu’environ deux jours et demi. Cela signifie que les conteneurs déviés attendent deux fois plus longtemps pour leur traitement.

Avec une disponibilité de 5 jours gratuits, des frais de 200 euros sont en moyenne facturés pour un conteneur dévié. Ce montant augmente à mesure que le nombre de jours gratuits diminue. Bien que 200 euros ne semblent pas beaucoup au premier abord, en 2023, 1,1 million de conteneurs EVP ont été traités à Baltimore, ce qui représente environ 21 000 par semaine. Cela pourrait signifier des frais de stationnement de 4 millions d’euros par semaine, entraînant ainsi une augmentation inattendue des coûts de transport.

Cela ne signale pas des problèmes dans l’exploitation portuaire, mais plutôt que les expéditeurs ont des difficultés à trouver des transporteurs pour récupérer les conteneurs dans leurs nouveaux ports. En général, les expéditeurs ont convenu de tarifs avec des transporteurs pour des routes commerciales fréquemment empruntées. Cependant, si un expéditeur ne reçoit pas régulièrement des envois dans ces ports, il peut être difficile de trouver un transporteur au sein de son réseau d’expédition existant. Même si leurs transporteurs disposent d’une flotte adéquate, les expéditeurs sont contraints de payer des tarifs plus élevés pour ces chargements, car il ne s’agit pas de routes contractuellement convenues.

Augmentation des coûts de fret et risque de frais de stockage de conteneurs

En plus de l’augmentation des coûts de fret, les expéditeurs prennent également le risque de devoir payer des frais de stockage pour ces conteneurs s’ils ne quittent pas le port à temps. Une fois qu’un conteneur arrive dans un port, les expéditeurs ont un certain temps pour le récupérer, généralement entre 3 et 5 jours. Si le conteneur n’est pas récupéré dans ce délai, des frais quotidiens sont appliqués, généralement compris entre 75 et 300 euros. Les coûts de fret et le nombre de jours gratuits varient selon l’expéditeur et sont souvent stipulés dans les contrats. Le diagramme « Frais de stationnement estimés moyens par conteneur » montre une prévision basée sur un tarif quotidien de 150 euros, qui a été déterminé pour un conteneur dévié à New York et Norfolk en raison de la durée moyenne d’attente, comme indiqué par project44.

Photo : © Loginfo24/Adobe Stock / Légende de l’image : Le Francis Scott Key Bridge à Baltimore avec vue sur le port derrière avant l’effondrement