Le baromètre de transport TIMOCOM ne montre pas de données réjouissantes

Le marché européen du transport a évolué à un niveau inférieur au cours du premier semestre 2023 par rapport à l’année précédente et se situe en dessous des valeurs de l’année pré-Corona 2019. Après deux années exceptionnelles marquées par la pandémie et des effets de rattrapage, le transport routier de marchandises s’est globalement considérablement apaisé. Au deuxième trimestre 2023, il y avait en moyenne 46,3 % d’offres de fret en moins sur le marché spot en Europe par rapport au trimestre de l’année précédente. En Allemagne, il y avait même en moyenne 59 % d’offres en moins. Le prix du fret par kilomètre était en moyenne européenne au deuxième trimestre 14,1 % inférieur à celui du trimestre de l’année précédente.

(Erkrath) Après un démarrage faible au premier trimestre, une augmentation de la demande de transport s’est d’abord dessinée au deuxième trimestre. Contrairement à l’indice ifo qui montre un climat des affaires en baisse, 40 % d’offres de fret en plus ont été mises sur le marché spot en Europe en avril, et en Allemagne, il y a eu 61 % d’offres de fret supplémentaires par rapport à mars 2023. En mai, l’Allemagne a enregistré encore 18 % d’offres de fret supplémentaires par rapport au mois précédent, tandis qu’en Europe, cela représentait une augmentation de 8 %. Au total, grâce à la hausse au début du Q2, il y avait 57 % d’offres de fret en plus sur la plateforme TIMOCOM par rapport au trimestre précédent.

Cette forte augmentation des offres de fret au deuxième trimestre est en partie due à l’activité saisonnière. « Les mois d’avril et de mai ont été jusqu’à présent les mois les plus forts en termes d’offres de fret en raison des défis particuliers des semaines de vacances raccourcies cette année », explique Gunnar Gburek, responsable des affaires commerciales chez TIMOCOM.

Relations en déclin en raison des exportations en baisse

Dans l’ensemble, les importations et exportations dans la zone euro sont en baisse, les importations et exportations de l’Allemagne ayant diminué selon l’Office fédéral de la statistique. L’économie faiblit en Europe, ce qui est clairement visible dans le baromètre de transport de TIMOCOM. De fortes baisses ont été mesurées par rapport au trimestre de l’année précédente sur les relations Allemagne-France (DE-FR -53 %) et France-Allemagne (FR-DE -64 %). Il y avait également 56 % d’offres en moins de Belgique vers l’Allemagne. En provenance des Pays-Bas, il y avait 40 % d’offres de fret en moins à destination de l’Allemagne (NL-DE -40 %). De plus, il y a eu une baisse des transports de la République fédérale vers la Belgique, les Pays-Bas, l’Italie et la République tchèque.

Bien que l’Institut de monde économique de Kiel (IfW) prévoie une baisse de 0,3 % par rapport à l’année précédente au lieu de la hausse de 0,5 % prévue au printemps, il s’attend néanmoins à une croissance modérée de l’économie allemande au cours du reste de l’année après un semestre d’hiver faible. Et en effet, au Q2 par rapport au Q1 2023, des augmentations claires des offres de fret peuvent être notées sur de nombreuses relations entre pays, notamment de et vers la Belgique ainsi que de et vers les Pays-Bas et l’Italie.

Tendance inégale dans le développement des transports intérieurs

Alors que le Royaume-Uni et la Pologne ont pu augmenter considérablement leur demande de transports intérieurs, le développement en Allemagne, en France, ainsi qu’en Autriche et en Hongrie a été en baisse par rapport au deuxième trimestre 2022. En comparaison avec le premier trimestre 2023, des augmentations claires des offres de fret ont cependant été observées. Une raison : alors que la France et l’Allemagne avaient connu des augmentations exceptionnelles des offres de fret au deuxième trimestre 2022 en raison de l’effet de rattrapage de la période Corona, celles-ci n’avaient pas été aussi marquées au Royaume-Uni et en Pologne à l’époque. C’est pourquoi des augmentations de 66 % et 25 % par rapport au trimestre de l’année précédente ont pu être atteintes. Sur les transports intérieurs en Autriche (AT-AT -54 %) et en Allemagne (DE-DE -49 %), ainsi qu’en France (FR-FR -35 %) et en Hongrie (HU-HU -35 %), les valeurs exceptionnelles de l’année précédente n’ont pas pu être atteintes malgré les augmentations au Q2 2023 par rapport au premier trimestre.

Un creux d’été en vue : tendance à la baisse depuis juin

Depuis juin, une tendance à la baisse des offres de fret est visible dans toute l’Europe en raison des mois d’été traditionnellement faibles, qui coïncident également avec un ralentissement de l’économie. En juin, les entrées de fret ont chuté de 15 % par rapport au mois précédent.

Ce qui est surprenant : les offres d’espace de chargement n’ont pas augmenté pendant cette période, mais ont diminué de 10 % par rapport à l’année précédente et de 29 % par rapport au trimestre précédent. Le ralentissement de l’économie a des répercussions sur le marché spot des deux côtés, tant sur les offres de fret que sur les offres d’espace de chargement. « Les transporteurs ont de nouveau proposé leurs services par des voies de distribution classiques ou, en raison d’un manque de perspectives de succès, ont mis moins de capacités à la disposition du marché », explique Gunnar Gburek à partir de nombreuses discussions avec des transporteurs. La participation des prestataires aux appels d’offres a diminué au deuxième trimestre par rapport au Q1 2023 : 45 % de moins d’offres pour une offre presque constante d’appels d’offres pour des transports réguliers pourrait s’expliquer par la demande de capacité plus élevée sur le marché spot.

Espoir d’une tendance à la hausse dans la seconde moitié de l’année

Il reste l’espoir que l’économie reprenne de l’élan dans la seconde moitié de l’année. Le secteur du transport a l’expérience de faire face à des situations difficiles. « Les conducteurs professionnels et les planificateurs ont été fortement sollicités ces dernières années et ont constamment fonctionné à plein régime. C’est pourquoi ils peuvent ralentir pendant les mois d’été moins turbulents », déclare Gunnar Gburek. « Dès l’automne, les capacités de transport devraient à nouveau être demandées et les camions devraient être à nouveau chargés. »

Grafiken: © TIMOCOM