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Aujourd’hui, A.P. Moller - Maersk (Maersk) annonce la finalisation de l’acquisition de LF Logistics, une entreprise de logistique contractuelle basée à Hong Kong, dotée de capacités de premier plan dans les domaines des services de fulfillment omnicanal, du commerce électronique et du transport terrestre dans la région Asie-Pacifique. En conséquence, LF Logistics sera renommée Maersk.
(København) « Je suis très heureux d’accueillir LF Logistics chez Maersk. Maersk en Asie s’est principalement concentré par le passé sur le transport maritime depuis l’Asie et les services logistiques associés. Transport et gestion des marchandises fabriquées en Asie pour les marchés de consommation en Occident et au-delà. Avec l’intégration de LF Logistics, Maersk acquiert des capacités uniques et de premier plan pour servir les marchés de consommation importants et en forte croissance en Asie. De plus, l’expertise de LF Logistics en matière de fulfillment omnicanal nous positionne bien sur le marché mondial du commerce électronique », a déclaré Ditlev Blicher, directeur général régional pour la région Asie-Pacifique chez A.P. Moller - Maersk.
Après l’acquisition, Maersk élargira son portefeuille existant avec 223 entrepôts*, portant le nombre total d’installations à 9,5 millions de mètres carrés, soit 549 dans le monde entier.
Un réseau panasiatique étendu
LF Logistics emploie 10 000 personnes, exploite un vaste réseau panasiatique et est le partenaire de chaîne d’approvisionnement privilégié pour les entreprises souhaitant croître dans la région Asie-Pacifique. LF Logistics se spécialise dans les solutions de distribution B2B et B2C dans le commerce de détail, le commerce de gros et le commerce électronique, et possède un bilan solide en matière de relations clients étroites et d’excellence opérationnelle, ce qui constitue une base solide pour Maersk afin d’étendre ses activités en Asie-Pacifique et dans le monde.
« LF Logistics peut se vanter d’un bilan enviable de croissance rentable dans la région depuis plus de deux décennies. La présence mondiale de Maersk offre une plateforme idéale pour notre prochaine phase d’expansion et de développement organisationnel. Les forces uniques et complémentaires des deux entreprises permettront à nos clients d’obtenir des avantages concurrentiels durables et à nos employés de réaliser leur plein potentiel. Nous nous réjouissons d’un passage en douceur pour nos collègues et nos clients », a déclaré Joseph Phi, PDG du groupe Li & Fung et PDG de LF Logistics.
Correspond à la stratégie
LF Logistics, avec sa large présence dans la région Asie-Pacifique et ses capacités de fulfillment de premier plan, correspond à l’intention stratégique de Maersk de soutenir les besoins des clients dans la chaîne d’approvisionnement en tant que partenaire de confiance avec un contrôle continu sur les livraisons.
La valeur de la transaction s’élève à 3,6 milliards USD (valeur d’entreprise) à partir des passifs de location selon la norme IFRS 16, ce qui correspond à un multiple EV/EBITDA avant synergies de 14,2x, basé sur l’EBITDA réel pour l’année complète 2021 pour l’activité de logistique intérieure. Grâce à la croissance organique et aux synergies commerciales, on s’attend à ce que le chiffre d’affaires et l’EBITDA de l’activité de logistique intérieure plus que doublent d’ici la fin de l’année 2026.
Earn-Out sur la performance financière future
De plus, un earn-out d’une valeur totale allant jusqu’à 160 millions USD en rapport avec la performance financière future a été convenu dans le cadre de la transaction.
Dans le cadre de l’acquisition de LF Logistics, Maersk a établi un partenariat stratégique avec Li & Fung pour développer une offre complète de services de bout en bout pour la chaîne d’approvisionnement mondiale, Li & Fung se concentrant sur la chaîne d’approvisionnement en amont et Maersk sur la chaîne d’approvisionnement en aval. De plus, il est prévu que la société mère de Li & Fung conserve et développe l’activité GFM scindée après l’obtention de l’approbation réglementaire séparée.
*LF Logistics comptait 223 entrepôts fin 2021.
Photo : © LF Logistics
