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DB Schenker et USA Truck (NASDAQ: USAK) ont annoncé aujourd’hui un accord pour l’acquisition de toutes les actions en circulation de USA Truck par DB Schenker pour 31,72 dollars par action en espèces. La valeur de USA Truck s’élève ainsi à environ 435 millions de dollars, y compris les liquidités et les dettes reprises.
(Berlin/Essen) La fusion souligne l’objectif commun de DB Schenker et USA Truck de devenir un fournisseur de solutions de transport de premier plan en Amérique du Nord. Pour cela, DB Schenker, après la conclusion de la transaction, renforcera la position de marché de USA Truck en Amérique du Nord. L’offre aux clients de USA Truck sera enrichie de l’expertise logistique mondiale de DB Schenker ainsi que des services de fret aérien et maritime. En même temps, le réseau de USA Truck aux États-Unis et au Mexique renforcera les services de DB Schenker en matière de transports terrestres, aériens et maritimes à l’échelle mondiale ainsi que des solutions complètes de chaîne d’approvisionnement.
À propos de USA Truck
USA Truck a été fondée en 1983 et propose des solutions de capacité complètes pour une large clientèle en Amérique du Nord, y compris plus de 20 % des entreprises du classement FORTUNE 100. Les forces de USA Truck comprennent 2 100 employés, une flotte d’environ 1 900 camions et des partenariats avec plus de 36 000 transporteurs sous contrat actifs. Avec son réseau stratégique de terminaux dans l’est des États-Unis et sa présence à l’échelle nationale en tant que logisticien tiers, USA Truck répond aux exigences croissantes des clients tant régionaux que nationaux.
« USA Truck est le partenaire idéal pour notre objectif d’élargir le réseau de DB Schenker en Amérique du Nord et de renforcer notre position en tant que fournisseur logistique de premier plan dans le monde », a déclaré Jochen Thewes, président-directeur général de DB Schenker. « Nous sommes ravis d’accueillir un prestataire de transport et de logistique exceptionnel chez DB Schenker en cette année de notre 150e anniversaire. Pour nos clients existants et nouveaux, nous pouvons ensemble améliorer notre gamme de services et investir dans la croissance et des solutions logistiques durables. »
« Cette transaction est une reconnaissance de la culture d’excellence que James, son équipe et tous nos employés dévoués ont créée et pour laquelle ils s’engagent chaque jour chez USA Truck. Elle récompense nos actionnaires pour leur soutien indéfectible pendant notre redressement et durant la pandémie, et offre à nos clients de nouvelles opportunités d’exploiter les forces de USA Truck en utilisant les ressources et la portée de l’un des principaux prestataires logistiques au monde », a déclaré Alexander Greene, président de USA Truck.
« Nous sommes ravis d’avoir trouvé un partenaire qui apprécie la grande histoire de USA Truck, qui est étroitement lié à notre mission et à nos valeurs, et qui apporte les moyens de capitaliser sur nos presque 40 ans d’existence en tant que leader du marché », a déclaré James Reed, président et directeur général de USA Truck. « Cette transaction offre une valeur ajoutée aux actionnaires de USA Truck, permet d’élargir les opportunités de carrière pour nos employés et d’augmenter les capacités et les offres de services pour nos clients. Ainsi, USA Truck sera encore mieux en mesure de réaliser sa vision à long terme de devenir le fournisseur de solutions de transport leader en Amérique du Nord. »
Joe Jaska, vice-président exécutif du transport terrestre pour la région des Amériques chez DB Schenker, a déclaré : « Le succès de USA Truck repose sur ses employés, qui sont également essentiels à la croissance future. En tant que partie intégrante de DB Schenker, nous offrons aux employés de USA Truck de nouvelles opportunités professionnelles tant au niveau local qu’international. Nous chez DB Schenker sommes impatients de les accueillir comme partie intégrante de notre équipe. Cette transaction est le point de départ d’une croissance commune. La fusion des deux entreprises renforcera notre position dans le secteur du transport terrestre en Amérique du Nord.
À propos de la transaction
La transaction, qui a été approuvée à l’unanimité par le conseil d’administration de USA Truck, est soumise à certaines vérifications et approbations réglementaires ainsi qu’à la satisfaction d’autres conditions de clôture habituelles, y compris l’approbation des actionnaires de USA Truck. Après la conclusion de la transaction, qui devrait avoir lieu d’après les parties à la fin de l’année 2022, USA Truck sera retiré du NASDAQ Global Select Market. La transaction n’est pas soumise à une condition de financement.
Conseillers
Evercore agit en tant que conseiller financier et Scudder Law Firm, P.C., L.L.O. agit en tant que conseiller juridique pour USA Truck.
Morgan Stanley & Co. Int. PLC agit en tant que conseiller financier et Latham & Watkins LLP en tant que conseiller juridique pour DB Schenker.
Photo : © DB Schenker
