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IMAP a conseillé les actionnaires de Horst Pöppel Logistik und Transport GmbH & Co. KG, Regensburg, l’une des principales entreprises de transport de produits pétroliers en Allemagne, dans le cadre de la planification de la succession et de la cession d’une participation majoritaire à des fonds de la société de capital-investissement AUCTUS Capital Partners AG, Munich. La transaction est encore soumise à la réalisation de certaines conditions de clôture.
(Mannheim/Regensburg) L’ancienne actionnaire majoritaire, Mme Monika Zollner, a réinvesti dans l’entreprise pour accompagner la transformation imminente de celle-ci dans un marché en évolution au cours des prochaines années. La transaction est encore soumise à la réalisation de certaines conditions de clôture, dont l’entrée est attendue prochainement.
En tant qu’entreprise familiale, Horst Pöppel est, en plus de l’exploitation d’une série d’activités de transport traditionnelles, l’un des principaux fournisseurs allemands de logistique de citernes et de silos, en particulier dans le domaine de la logistique pétrolière, et collabore depuis des décennies avec presque toutes les grandes marques de produits pétroliers. En plus du transport de carburants, Horst Pöppel transporte également divers produits liquides, gazeux, en poudre et en granulés – y compris des aliments, des produits chimiques et de l’AdBlue. L’entreprise dispose d’une flotte moderne de plus de 160 camions et près de 180 remorques-citernes. Avec plus de 50 millions d’euros de chiffre d’affaires et 15 sites principalement en Bavière et en Saxe, Horst Pöppel est un leader régional du marché et l’une des plus grandes entreprises de transport de produits pétroliers en Allemagne. L’activité traditionnelle de transport de l’entreprise familiale n’est pas affectée par la transaction.
Consolider la niche, mais aussi se diversifier
AUCTUS Capital Partners AG est une société de capital-investissement indépendante fondée par des entrepreneurs, avec un capital de fonds géré de plus de 800 millions d’euros. Le partenaire d’AUCTUS, Dr. Nicolas Himmelmann, commente l’entrée chez Horst Pöppel comme suit : « L’objectif est de faire avancer la consolidation dans la niche pétrolière avec Pöppel, mais surtout nous voulons également être un partenaire fiable pour nos clients dans un environnement de marché en évolution. » « Avec le transport de biocarburants, d’e-fuels, d’hydrogène et plus d’activités de silo et de transport de citernes, nous voulons rendre Horst Pöppel à l’avenir moins dépendant du secteur pétrolier. En plus de la restructuration stratégique, nous voulons surtout croître avec Horst Pöppel », déclare Timo Bräu, responsable des investissements chez AUCTUS.
L’équipe IMAP, composée de Dr. Burkhard Weber, Philipp Noack et Mathias Bosse, a conseillé exclusivement les actionnaires de Horst Pöppel Logistik und Transport GmbH & Co. KG dans le cadre d’un processus M&A structuré à toutes les étapes.
Photo : © Horst Pöppel
