VTG AG conclut un refinancement à long terme de 2,9 milliards d’euros

Avec un refinancement de 2,9 milliards d’euros, VTG réduit le coût total de financement et atteint un allongement significatif des échéances. Le refinancement renforce la structure du capital de VTG et crée une capacité d’endettement supplémentaire pour financer les plans d’investissement en cours.

(Hambourg) La société VTG Aktiengesellschaft (WKN : VTG999) a réussi à finaliser le refinancement de la structure du capital du groupe VTG, créant ainsi une base solide à long terme pour de nouveaux investissements dans l’entreprise. Le refinancement de 2,9 milliards d’euros comprend des lignes de crédit engagées pour financer les futurs plans d’investissement de VTG.

Dans le cadre du refinancement, Standard & Poor’s a attribué à VTG une note de crédit d’investissement de BBB (avec une perspective stable). Cela a non seulement soutenu la transition vers une nouvelle plateforme de dette à conditions communes, mais a également eu un effet extrêmement positif sur les paramètres de refinancement avec une réduction significative des coûts de financement total et un allongement des échéances jusqu’à dix ans. VTG a désormais également accès à de nouvelles sources de financement sur les marchés de la dette pour ces émissions de dette et celles à venir, renforçant ainsi la résilience de sa structure de capital à long terme.

« Nous sommes très fiers d’avoir conclu cette transaction de financement révolutionnaire. Au milieu de la crise du Corona, nous avons reçu de S&P une note de crédit d’émetteur de BBB et avons pu prolonger les échéances de financement tout en réduisant les coûts de financement. Avec cette performance, VTG souligne sa position de leader dans le domaine des infrastructures ferroviaires. La transaction témoigne de la confiance dans la force, la stabilité et la fiabilité du modèle commercial de VTG, sur lequel reposent les relations avec nos banques partenaires. Cela démontre également une fois de plus le haut niveau de professionnalisme et de résilience de l’organisation en ces temps difficiles », a déclaré Dr. Heiko Fischer, président du conseil d’administration de VTG AG. « Nous avons ainsi atteint une étape importante dans le financement de la croissance à long terme du groupe VTG et prouvons une fois de plus notre capacité à croître et à relever de nouveaux défis même en période de crise. »

Le processus de refinancement a été accompagné par Credit Agricole CIB et Goldman Sachs International en tant que conseillers financiers conjoints, arrangeurs et agents de placement.

Photo : VTG

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