¿Qué tan competitiva sigue siendo la ubicación de producción en China?

Los cuellos de botella logísticos y los problemas de abastecimiento derivados de la pandemia han dado un impulso a la idea del nearshoring y la diversificación. Las empresas ahora están considerando la posibilidad de trasladar la producción y el abastecimiento fuera de China. Una encuesta publicada en junio por la Cámara de Comercio de la UE en China reveló que casi una cuarta parte de las empresas europeas en China está considerando abandonar el país debido al riesgo de confinamientos por COVID. Las empresas estadounidenses comparten esta postura. ¿Significa esto que se está produciendo un verdadero cambio en la estrategia de abastecimiento, o es solo un discurso?

(Múnich) Para determinar si se avecina un verdadero cambio, hemos comparado la capacidad total de TEU de los barcos que llegan a puertos chinos con la capacidad de TEU de los países vecinos del sudeste asiático, Vietnam y Tailandia. La capacidad de TEU de los barcos se define como la capacidad de transporte TEU acumulada de los barcos operados por las navieras que llegan a diversos puertos en todo el mundo.

Capacidad de los barcos de TEU como indicador del volumen comercial

La capacidad total de TEU cargada desde China disminuyó drásticamente a finales de 2021 y en los primeros meses de 2022 debido a diversos vientos en contra. Estos incluyen un aumento en los viajes vacíos de las líneas de contenedores que buscan mejorar la fiabilidad de los horarios, que se vieron afectados por el embotellamiento de barcos en la costa oeste de EE. UU. a finales de 2021. Pero también hubo problemas con la devolución de contenedores vacíos, confinamientos generalizados por COVID cero y la semana del Año Nuevo chino, cuando muchos trabajadores regresaron a sus ciudades natales.

Los confinamientos provocan una disminución temporal de las cantidades de TEU en el tráfico chino

En la primera mitad de 2022, se produjeron confinamientos en importantes centros de producción y logística como Shanghái y Shenzhen, lo que provocó una disminución en el número de TEUs procesados en el continente chino. Esto llevó a que gran parte de los pedidos se retrasaran o no se procesaran en absoluto, poniendo en peligro las operaciones en las áreas posteriores; algunas empresas detuvieron la producción durante semanas.

Mientras tanto, la situación se ha relajado y la capacidad total de TEU ha aumentado tan rápidamente como había caído. Sin embargo, la crisis energética persistente en China ha reducido la producción en el país y resultará en menos TEUs despachados. Aunque los confinamientos relacionados con COVID no son la única razón por la que las empresas quieren trasladar su abastecimiento fuera del país, es muy posible que varias de estas adversidades juntas finalmente obliguen a las empresas a concentrarse en otros lugares.

Según los datos de project44, el volumen de TEU de Tailandia está disminuyendo en relación con la reubicación de capacidades de TEU de China a los vecinos del sudeste asiático. Tampoco se ha observado un aumento significativo en las capacidades de TEU en los puertos vietnamitas, lo que sugiere que aún no hay un cambio significativo de producción hacia el sudeste asiático.

Perspectivas

El índice de gerentes de compras (Purchasing Manager’s Index – PMI) es un buen indicador del futuro a corto plazo de la industria manufacturera. El PMI de Caixin de China cayó en agosto, no alcanzó las previsiones del mercado y registró 49,50, en comparación con 50,40 en julio.

Sin embargo, esto se debe principalmente a las preocupantes condiciones de la crisis energética, ya que China sufre una sequía histórica que ha afectado gravemente su capacidad de generación de energía hidroeléctrica. Como resultado, a menudo se produjeron cortes de energía en los centros de producción, lo que llevó a una notable disminución de la capacidad de producción. La industria también se verá afectada por las festividades de la Semana Dorada en la primera semana de octubre.

Mientras las empresas intentarán diversificar sus fuentes de abastecimiento a corto plazo para evitar problemas como la falta de mano de obra extranjera y las interrupciones en la producción, hay pocas señales de que las empresas estén trasladando líneas de producción completas fuera de China. La replicación de la infraestructura de producción china y la fiabilidad del proceso de abastecimiento conllevaría costos enormes. En comparación con un traslado completo de las operaciones comerciales a un nuevo mercado y el establecimiento en este, parece que no alcanzar los objetivos de ganancias y aceptar pérdidas sigue siendo un escenario aceptable.

De hecho, una pequeña parte de las empresas abandonará la producción china, pero esto representa solo una fracción del comercio total que se retira de China. No obstante, las empresas deberían considerar la idea del nearshoring al menos para componentes críticos y la diversificación, ya que estas medidas pueden ayudar a mejorar la huella de carbono de una operación y aumentar la estabilidad.

Foto: © Project44