El grupo Daimler planea la escisión y salida a bolsa de Daimler Truck

El grupo Daimler planea una división de sus negocios industriales en dos empresas independientes. Se prevé una escisión de Daimler Truck con su propia cotización en bolsa. La parte restante de Daimler se renombrará a Mercedes-Benz en una fecha posterior. Daimler Truck, como el mayor fabricante de camiones y autobuses del mundo y líder tecnológico, acelerará su camino hacia el transporte de mercancías y personas sin emisiones. Se espera que la salida a bolsa se complete a finales de 2021.

(Stuttgart) Daimler planea una transformación fundamental de su estructura empresarial para aprovechar al máximo el potencial de sus áreas de negocio en el futuro, que será impulsado por software y libre de emisiones. El consejo de supervisión y la junta directiva de Daimler han decidido hoy evaluar una escisión del negocio de camiones y autobuses y comenzar los preparativos para una cotización independiente de Daimler Truck. Se pretende que la participación mayoritaria de Daimler Truck se transfiera a los actuales accionistas de Daimler. Daimler Truck obtendrá plena libertad empresarial y contará con una estructura de gobernanza corporativa independiente con un presidente del consejo de supervisión independiente. Además, se espera que Daimler Truck cumpla con los criterios para ser incluido en el DAX. Según la planificación actual, la transacción debe completarse antes de finales de 2021, momento en el cual Daimler Truck se cotizará por primera vez en la bolsa de Frankfurt. Además, Daimler tiene la intención de renombrarse a Mercedes-Benz en una fecha posterior.

Simplificación de la estructura de Daimler: dos empresas fuertes e independientes

«Este es un momento histórico para Daimler y el comienzo de una profunda reestructuración de la empresa. Mercedes-Benz Cars & Vans y Daimler Trucks & Buses operan en diferentes sectores con grupos de clientes específicos, caminos tecnológicos y requisitos de capital. Mercedes-Benz es la marca de automóviles de lujo más valiosa, que ofrece a los clientes exigentes los coches más deseables del mundo. Daimler Truck proporciona a los clientes una variedad de soluciones de transporte y servicios líderes en la industria. Ambas empresas operan en industrias que están cambiando tecnológica y estructuralmente de manera integral. Pueden llevar a cabo esta transformación de manera mucho más efectiva si actúan como unidades independientes, con una fuerte liquidez neta y sin las restricciones de una estructura de conglomerado», dice Ola Källenius, presidente de Daimler y Mercedes-Benz.

En el marco de esta reestructuración, se planea el apoyo de empresas de servicios financieros y de movilidad tanto para Mercedes-Benz como para Daimler Truck. Estas apoyarán las ventas con soluciones de financiamiento, leasing y movilidad a medida, así como fortalecerán la satisfacción y lealtad del cliente. Para ello, la empresa tiene la intención de asignar las capacidades y equipos de la actual Daimler Mobility tanto a Mercedes-Benz como a Daimler Truck.

«Creemos en la fortaleza financiera y operativa de nuestros dos sectores industriales. Y estamos convencidos: con una gestión independiente y una estructura de gobernanza independiente, ambas unidades podrán actuar más rápidamente, invertir con mayor ambición y promover el crecimiento y las colaboraciones de manera más específica en el futuro; todo esto las hará significativamente más fuertes y competitivas», añade Källenius.

Daimler Truck tiene en la mira el crecimiento y nuevas tecnologías

Daimler Truck tiene la intención de crear valor para sus accionistas implementando sus planes estratégicos más rápidamente, aumentando su rentabilidad y avanzando en el desarrollo de tecnologías de propulsión sin emisiones para camiones y autobuses.

«Este es un momento decisivo para Daimler Truck. Con la independencia, ganamos nuevas oportunidades, visibilidad y transparencia. Continuaremos creciendo y queremos seguir siendo líderes en propulsiones alternativas y en automatización. Con nuestros camiones eléctricos de batería y de celdas de combustible, así como con nuestra fuerte posición en el campo de la conducción automatizada, ya hemos definido claramente cómo será el futuro de nuestro negocio. Con asociaciones específicas, aceleraremos el desarrollo tecnológico adicional para ofrecer a nuestros clientes productos de primera clase rápidamente», dice Martin Daum, miembro de la junta directiva de Daimler y presidente de Daimler Truck.

Daimler Truck se enfrenta a una escisión con salida a bolsa

«Daimler Truck ya se encuentra sobre una base financiera sólida, nuestro modelo de negocio es robusto. Continuaremos trabajando en nuestra gestión de flujo de caja y sabemos cómo manejar los ciclos de mercado típicos de la industria. Esto lo hemos demostrado nuevamente durante la fuerte caída del mercado global relacionada con COVID-19. Tenemos estrategias claras para mejorar nuestro rendimiento financiero y acelerar nuestra hoja de ruta. Aprovecharemos la fuerza de nuestras marcas globales fuertes y reconocidas, así como nuestras economías de escala y nuestra competencia tecnológica, para ser líderes en rentabilidad en la industria en el futuro», añade Daum.

Daimler Truck es el mayor fabricante de camiones y autobuses del mundo, con posiciones de mercado líderes en Europa, América del Norte y Asia, y tiene más de 35 ubicaciones principales en todo el mundo. Con más de 100,000 empleados, Daimler Truck agrupa siete marcas bajo un mismo techo: BharatBenz, Freightliner, Fuso, Mercedes-Benz, Setra, Thomas Built Buses y Western Star. En 2019, Daimler Truck entregó aproximadamente medio millón de camiones y autobuses a los clientes. Los ingresos en 2019 fueron de 40.2 mil millones de € para Daimler Trucks y 4.7 mil millones de € para Daimler Buses. El EBIT fue de 2.5 mil millones de € para Daimler Trucks y 283 millones de € para Daimler Buses.

Paso importante para clientes, accionistas y empleados

Manfred Bischoff, presidente del consejo de supervisión de Daimler, considera que la salida a bolsa planificada es un paso importante para generar valor: «Mercedes-Benz y Daimler Truck entran en esta transformación con una enorme fuerza. Estamos convencidos de que como empresas independientes serán aún más fuertes y podrán atender mejor a sus respectivos clientes. Dada la diferencia en los perfiles de rentabilidad y necesidades de capital, las ventajas de dividirse en dos unidades independientes son evidentes. Estamos seguros de que los mercados de capital apreciarán la oportunidad de invertir en empresas ‘Pure Play’ claramente enfocadas. La decisión final sobre una escisión debe tomarse en una asamblea general extraordinaria, que se llevará a cabo en el tercer trimestre de 2021.»

Michael Brecht, presidente del consejo de trabajadores de Daimler, también se manifiesta claramente a favor de los planes: «La transformación de nuestra industria avanza rápidamente. Para mantenernos al día, debemos ser más audaces y tomar decisiones más rápidas para invertir en innovaciones. Para ello, además de la planificación financiera actual, estableceremos un fondo de innovación adicional con un volumen de 1.5 mil millones de € para Daimler Truck. Esto nos permitirá invertir en nuevos productos y tecnologías, y activamente aportaremos nuestras ideas. Esto traerá perspectivas adicionales para nuestras ubicaciones y asegurará el empleo. Además, los acuerdos laborales, como nuestra garantía de futuro hasta el final de la década, seguirán vigentes. La autonomía planificada traerá muchas ventajas a Mercedes-Benz y Daimler Truck, y seguiremos luchando con todas nuestras fuerzas por los intereses de nuestros colegas. Tenemos la oportunidad única de dar forma activa y sostenible a los sitios de vehículos comerciales, desde la producción hasta el negocio de servicios, para escribir el próximo capítulo de la historia de éxito de Daimler Truck.»

Asamblea general extraordinaria en el tercer trimestre

Se prevé que Daimler, en el marco de la transacción planificada, ceda la mayoría de Daimler Truck a sus accionistas. El número de acciones de Daimler Truck que recibirían los accionistas de Daimler se determinará en función del alcance de la participación actual. Daimler tiene la intención de mantener una participación minoritaria en Daimler Truck. En consecuencia, la representación de Daimler en el consejo de supervisión de Daimler Truck reflejará la desconsolidación planificada.

La decisión tomada ahora marca el inicio de un proceso para concretar la transacción planificada. Los detalles completos sobre la implementación financiera y técnica se conocerán en una fecha posterior. Esto incluye, por ejemplo, la cuestión de cuán grande será la participación de Daimler Truck que se negociará en la bolsa en el futuro, o la cuestión de cómo se asignarán las acciones de Daimler Truck a los accionistas de Daimler.

Todos los demás detalles sobre la división planificada del negocio se presentarán a los accionistas de Daimler en una asamblea general extraordinaria en el tercer trimestre de 2021. En esta se buscará también la aprobación obligatoria de los accionistas para el plan propuesto.

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Fotos: Mercedes Benz Truck

www.daimler-truck.com