DB Schenker adquiere el proveedor de transporte estadounidense USA Truck

DB Schenker y USA Truck (NASDAQ: USAK) han anunciado hoy un acuerdo para la adquisición de todas las acciones en circulación de USA Truck por parte de DB Schenker por 31,72 dólares estadounidenses por acción en efectivo. El valor de USA Truck asciende así a aproximadamente 435 millones de dólares estadounidenses, incluidos los efectivo y deudas asumidas.

(Berlín/Essen) La fusión subraya el objetivo común de DB Schenker y USA Truck de convertirse en el proveedor líder de soluciones de transporte en América del Norte. Para ello, DB Schenker ampliará la posición de mercado de USA Truck en América del Norte tras la finalización de la transacción. La oferta a los clientes de USA Truck se ampliará con la experiencia logística global de DB Schenker, así como con servicios de carga aérea y marítima. Al mismo tiempo, la red de USA Truck en EE. UU. y México fortalecerá los servicios de DB Schenker en transporte terrestre, aéreo y marítimo a nivel mundial, así como soluciones integrales de cadena de suministro.

Sobre USA Truck

USA Truck fue fundada en 1983 y ofrece soluciones de capacidad integrales para una amplia clientela en América del Norte, incluyendo más del 20 por ciento de las empresas FORTUNE 100. Las fortalezas de USA Truck incluyen 2.100 empleados, una flota de aproximadamente 1.900 camiones y asociaciones con más de 36.000 transportistas contratados activos. Con su red estratégica de terminales en el este de los Estados Unidos y su presencia a nivel nacional como proveedor logístico de terceros, USA Truck satisface las crecientes demandas de clientes tanto regionales como nacionales.

«USA Truck es el socio perfecto para nuestro objetivo de expandir la red de DB Schenker en América del Norte y fortalecer nuestra posición como proveedor logístico líder a nivel mundial», dijo Jochen Thewes, CEO de DB Schenker. «Estamos emocionados de dar la bienvenida a un destacado proveedor de transporte y logística a DB Schenker en el año de nuestro 150 aniversario. Juntos, podemos mejorar nuestra gama de servicios y invertir en crecimiento y soluciones logísticas sostenibles para clientes existentes y nuevos.»

«Esta transacción es un reconocimiento a la cultura de excelencia que James, su equipo y todos nuestros empleados dedicados han creado y por la que se esfuerzan cada día en USA Truck. Recompensa a nuestros accionistas por su inquebrantable apoyo durante nuestra reestructuración y durante la pandemia, y ofrece a nuestros clientes nuevas oportunidades para aprovechar las fortalezas de USA Truck al utilizar los recursos y el alcance de uno de los principales proveedores de logística del mundo», dijo Alexander Greene, presidente de USA Truck.

«Estamos entusiasmados de haber encontrado un socio que valora la gran historia de USA Truck, está estrechamente alineado con nuestra misión y nuestros valores, y aporta los recursos para construir sobre nuestros casi 40 años como líder del mercado», dijo James Reed, presidente y CEO de USA Truck. «Esta transacción ofrece un valor añadido a los accionistas de USA Truck, permite oportunidades de carrera ampliadas para nuestros empleados y más capacidades y ofertas de servicio para nuestros clientes. De este modo, USA Truck estará aún mejor posicionada para realizar la visión a largo plazo de convertirse en el proveedor líder de soluciones de transporte en América del Norte.»

Joe Jaska, vicepresidente ejecutivo de Transporte Terrestre para la Región de las Américas en DB Schenker, dijo: «El éxito de USA Truck se basa en sus empleados, quienes también son clave para el crecimiento futuro. Como parte de DB Schenker, ofrecemos a los empleados de USA Truck nuevas oportunidades profesionales tanto a nivel local como global. En DB Schenker, estamos ansiosos por darles la bienvenida como parte integral de nuestro equipo. Esta transacción es el punto de partida para un crecimiento conjunto. La fusión de ambas empresas fortalecerá nuestra posición en el sector del transporte terrestre en América del Norte.

Sobre la transacción

La transacción, que fue aprobada por unanimidad por la Junta Directiva de USA Truck, está sujeta a ciertas revisiones y aprobaciones regulatorias, así como al cumplimiento de otras condiciones habituales de cierre, incluida la aprobación de los accionistas de USA Truck. Tras la finalización de la transacción, que las partes estiman que ocurrirá a finales de 2022, USA Truck será retirada del NASDAQ Global Select Market. La transacción no está sujeta a una condición de financiamiento.

Asesores

Evercore actúa como asesor financiero y Scudder Law Firm, P.C., L.L.O. actúa como asesor legal para USA Truck.

Morgan Stanley & Co. Int. PLC actúa como asesor financiero y Latham & Watkins LLP como asesor legal para DB Schenker.

Foto: © DB Schenker