El KION GROUP AG concluye con éxito el aumento de capital

El KION Group AG ha colocado en su totalidad su aumento de capital. Se ejercieron el 95,8 por ciento de los derechos de suscripción y el 4,2 por ciento se vendió a través de un procedimiento de bookbuilding. Esto resultó en unos ingresos brutos de emisión de aproximadamente 813 millones de euros. Se emitieron 13.108.647 nuevas acciones, que representan aproximadamente el 11% del capital social actual.

(Fráncfort/Main) El KION GROUP AG ha concluido con gran éxito el aumento de capital por derechos de suscripción anunciado el 18 de noviembre de 2020. Se ejercieron el 95,8 por ciento de los derechos de suscripción. «El hecho de que las nuevas acciones se hayan colocado tan bien subraya la confianza de los accionistas y del mercado de capitales en nuestra estrategia empresarial KION 2027», dice Anke Groth, directora financiera del KION GROUP AG.

Paso significativo adicional

El aumento de capital genera unos ingresos brutos de aproximadamente 813 millones de euros. Este es un paso significativo adicional para fortalecer la solidez financiera y la flexibilidad del grupo, y preparar al KION Group para un crecimiento tras la pandemia de COVID-19 en el marco de su estrategia «KION 2027». Las 13.108.647 nuevas acciones, que representan aproximadamente el 11% del capital social anterior, se ofrecieron a los accionistas del KION GROUP AG en el marco de una emisión de derechos de suscripción, sujeta a ciertas restricciones, del 20 de noviembre al 3 de diciembre de 2020 en una relación de suscripción de nueve a uno. El precio de suscripción fue de 62,00 euros por nueva acción. El accionista ancla del KION GROUP AG, Weichai Power (Luxembourg) Holding S.à r.l., ejerció plenamente sus derechos de suscripción. 551.207 acciones, para las cuales no se ejercieron derechos de suscripción, se vendieron el 4 de diciembre de 2020 en el marco de un procedimiento acelerado de bookbuilding de acuerdo con las leyes de valores aplicables a inversores institucionales cualificados. Los ingresos del aumento de capital se utilizarán inicialmente en su totalidad para reducir la deuda del KION Group. Una vez que los ingresos de la oferta hayan sido recibidos, el KION Group también espera poder cancelar la línea de liquidez sindicada que se acordó en mayo de este año con su grupo bancario principal, con la participación significativa de la Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).

Fortalecimiento de los balances

«El aumento de capital, que se ha completado con éxito, fortalece aún más nuestro balance. Desde esta posición financiera fortalecida, queremos impulsar de manera específica nuestras actividades comerciales innovadoras», dice Gordon Riske, presidente del KION GROUP AG. El aumento de capital debe apoyar los próximos pasos en el marco de la estrategia a largo plazo «KION 2027», como la expansión en China, el desarrollo de nuevos productos, el enfoque en soluciones de software y las inversiones para mejorar la eficiencia. El aumento de capital aún necesita ser inscrito en el registro mercantil para ser efectivo. La junta solicitará la inscripción del aumento de capital en el registro mercantil en breve. Se planea que las nuevas acciones sean admitidas a negociación alrededor del 7 de diciembre de 2020 y que se incluyan en la cotización existente en la sección del mercado regulado con obligaciones de admisión adicionales (Prime Standard) en la Bolsa de Valores de Fráncfort alrededor del 8 de diciembre de 2020. Las nuevas acciones tendrán derecho a dividendos a partir del 1 de enero de 2020. Foto: © KION Group / Thomas Ottwww.kiongroup.com