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28/05/2020 a las 08:34Con una refinanciación de 2,9 mil millones de euros, VTG reduce los costos de financiamiento total y logra una extensión significativa de los plazos. La refinanciación fortalece la estructura de capital de VTG y crea capacidad de endeudamiento adicional para financiar los planes de inversión en curso.
(Hamburgo) VTG Aktiengesellschaft (WKN: VTG999) ha completado con éxito la refinanciación de la estructura de capital del grupo VTG, creando así una base sólida a largo plazo para futuras inversiones en la empresa. La refinanciación de 2,9 mil millones de euros incluye líneas de crédito comprometidas para financiar los planes de inversión adicionales de VTG.
Como parte de la refinanciación, Standard & Poor’s otorgó a VTG una calificación de grado de inversión de BBB (con perspectiva estable). Esto no solo apoyó la transición a una nueva plataforma de deuda de términos comunes, sino que también tuvo un efecto extremadamente positivo en los parámetros de refinanciación, con una reducción significativa de los costos de financiamiento total y una extensión de los plazos de hasta diez años. VTG ahora también tiene acceso a nuevas fuentes de financiamiento en los mercados de deuda para estas y futuras emisiones de deuda, lo que fortalece aún más la resiliencia de su estructura de capital a largo plazo.
«Estamos muy orgullosos de haber completado esta transacción de financiamiento pionera. En medio de la crisis del coronavirus, recibimos de S&P una calificación crediticia de emisor de BBB y pudimos extender los plazos de financiamiento y reducir los costos de financiamiento. Con este logro, VTG subraya su posición de liderazgo en el ámbito de la infraestructura ferroviaria. La transacción atestigua la confianza en la fortaleza, estabilidad y fiabilidad del modelo de negocio de VTG, sobre el cual se basan las relaciones con nuestros bancos principales. Además, esto demuestra una vez más la alta profesionalidad y resiliencia de la organización en estos tiempos difíciles», dijo el Dr. Heiko Fischer, presidente del consejo de administración de VTG AG. «Hemos alcanzado un hito importante en la financiación del crecimiento a largo plazo del grupo VTG y demostramos una vez más nuestra capacidad para crecer y enfrentar nuevos desafíos incluso en tiempos de crisis.»
El proceso de refinanciación fue acompañado por Credit Agricole CIB y Goldman Sachs International como asesores financieros conjuntos, organizadores y agentes de colocación.
Foto: VTG
